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Mercados de capital

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BID Invest apoya soluciones de capital de deuda para financiar iniciativas con un impacto positivo en el desarrollo en una variedad de segmentos, como empresas, intermediarios financieros e infraestructura y energía.

El mercado de capitales permite a los emisores diversificar las fuentes de fondeo más allá de los préstamos bancarios estándar, lo que les permite lograr plazos más largos en diferentes monedas y obtener una mayor visibilidad en el mercado.

Valor añadido para nuestros clientes

• Acceso a mercados de capitales locales e internacionales

• Opciones de financiación flexibles

• Soluciones financieras personalizadas

• Movilización de inversores adicionales

• Estructuración de deuda a más largo plazo

• Acceder a nuevas fuentes de financiación

• Promoción de nuevas clases de activos

• Impacto en el desarrollo

• Experiencia y conocimientos regionales

• Servicios de asesoramiento

• Mayor transparencia y ejecución disciplinada

Oportunidades

BID Invest contribuye al desarrollo de los mercados de capital de deuda locales al tiempo que respalda la expansión del sector privado y aumenta la resiliencia de los países ante shocks externos adversos.

Los Mercados de Capitales de Deuda (DCM, por sus siglas en inglés) locales desarrollados respaldan la expansión del sector privado y aumentan la resiliencia de los países ante impactos externos adversos.

• El mercado de bonos corporativos sigue estando subdesarrollado en gran parte de ALC y se concentra principalmente en Brasil, México, Chile y Argentina, con la mayoría de las emisiones de deuda corporativa internacional denominada en USD.

• La baja liquidez en los mercados secundarios, la volatilidad del mercado, el proceso de emisión costoso, la falta de instrumentos financieros y herramientas de gestión de riesgos limitan la participación del sector privado de ALC en DCM.

• El desarrollo de DCM local ayuda a reducir la dependencia del sector privado del endeudamiento externo al canalizar los ahorros locales hacia la inversión interna a largo plazo y proteger las economías de la volatilidad del flujo de capital.

• DCM es una herramienta poderosa para catalizar el desarrollo, ya que permite a los emisores financiar proyectos a tasas más bajas, plazos más largos, en diferentes monedas y obtener una mayor visibilidad.

• Los DCM locales e internacionales se están volviendo críticos para cerrar la enorme brecha de inversión requerida para cumplir con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático de 2016 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas de 2015. Dado nuestro mandato de desarrollo y enfoque en inversiones sociales y verdes, BID Invest juega un papel importante en la creación, ejecución y acceso a nuevas fuentes de financiamiento.

Soluciones

El Equipo de Soluciones de Mercados de Capital de Deuda de BID Invest apoya a las empresas en América Latina y el Caribe para acceder a los mercados de capital, apoyar el desarrollo del mercado, movilizar a los inversionistas y promover nuevas clases de activos, como los bonos temáticos.

El financiamiento a través de los mercados de capital de deuda ayuda a nuestros clientes a: ampliar su base de inversionistas fuera de los préstamos bancarios, estructurar deuda a más largo plazo, promover una mayor transparencia y ejecución disciplinada, y acceder a nuevas fuentes de financiamiento.

Comercio exterior y cadenas productivas

Comercio exterior y cadenas productivas

Ofrecemos soluciones innovadoras de financiamiento del comercio a corto y mediano plazo para cubrir las necesidades de la cadena de valor de los clientes.

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Movilización de recursos

Como banco multilateral de desarrollo, podemos estructurar préstamos y bonos para expandir el conjunto de fondos disponibles para la inversión en el sector privado.

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Mezzanine

Mezzanine

Ofrecemos soluciones financieras entre deuda y capital que los prestamistas preferentes y con garantías en algunas ocasiones no están dispuestos a brindar.

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Bonos temáticos

¿Qué son los Bonos Temáticos?

Se trata de soluciones de mercado de capitales de deuda para financiar proyectos sociales y/o climáticos. Los bonos temáticos pueden ser bonos de "uso de los ingresos" o bonos basados en el desempeño:

• Bonos de "uso de los ingresos": los bonos verdes se utilizan únicamente para objetivos ambientales, los bonos sociales se dedican a proyectos destinados a mejorar el bienestar social y los bonos de sostenibilidad combinan objetivos sociales y ambientales.

• Bono basado en desempeño: Las características financieras de los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad se ajustan en función del logro de objetivos de sostenibilidad predefinidos. Los Bonos Temáticos son un instrumento fundamental para lograr inversiones hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Los bonos temáticos apoyan el acceso a la financiación a largo plazo en los mercados de capitales y ayudan a diversificar sus fuentes de financiación.

Green bonds icon

Los recursos de los bonos verdes se destinan exclusivamente a financiar proyectos con un beneficio ambiental evidente: energía renovable, conservación de la biodiversidad, transporte limpio y construcción ecológica.

Social bonds icon

Los recursos de los Bonos Sociales se destinan exclusivamente a financiar proyectos con un evidente impacto social positivo, especialmente en grupos vulnerables como desempleados o personas en situación de pobreza: energías renovables, conservación de la biodiversidad, transporte limpio y construcción ecológica.

Sustainable bonds icon

Los ingresos de los bonos sostenibles se aplican exclusivamente para financiar una combinación de proyectos verdes y sociales.

Bonos temáticos de BID Invest

BONOS TEMÁTICOS APOYADOS POR BID INVEST

1023.9 Kb

Cómo contribuimos a la creación de bonos temáticos:

Productos financieros

• Compra de bonos: compramos la totalidad o una parte de una emisión de bonos.

• Línea de almacenamiento: Otorgamos líneas revolventes para adquirir y acumular activos para una salida en los mercados de capitales.

• Cobertura Parcial/Total: Cubrimos parcial o totalmente las obligaciones de pago de los bonos.

• Bono-B: creamos estructuras para movilizar inversores institucionales.

Asistencia técnica

BID Invest asesora a un emisor de bonos temáticos en el desarrollo de los criterios sociales, verdes y de sostenibilidad y en su mantenimiento durante el ciclo de vida del bono. Guiamos a los clientes en:

• Identificar en su cartera la mejor oportunidad para una emisión de bonos temáticos.

• Desarrollo del marco de bonos.

• Selección de la firma independiente para una segunda opinión, verificación o certificación (para bonos verdes).

Promoción

• Protocolos Sostenibles

• Guías Sectoriales

• Publicación

• Eventos

Publicaciones

  • Junio 2021

    Acelerando la emisión de bonos azules en América Latina y el Caribe

    Ver más información
  • Mayo 2021

    Financiamiento de la Sostenibilidad a través de Mercados de Capital

    Ver más información
  • Octubre 2022

    Programa de bonos sostenibles: Reporte de asignación e impacto

    Ver más información
  • Junio 2021

    Hoja Informativa: Acelerando la emisión de bonos azules en américa latina y el caribe

    Ver más información

Blogs y Noticias

News

09 Feb 2023

BID Invest fija precio de bonos de sostenibilidad a 5 años por US$1.000 millones

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09 Dic 2022

Tres formas de proteger el mercado de bonos vinculados a la sostenibilidad

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News

09 Dic 2022

BID Invest celebra 10 años como emisor de bonos recaudando financiamiento para proyectos del sector privado en América Latina y el Caribe

London Stock Exchange

Blog

30 Sep 2022

Impulsando la transición sostenible en México con bonos ASG

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Lee nuestro blog
Carole

Sanz-Paris

Directora de Mercados de Capital de Deuda y Financiamiento Estructurado
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Conozca a nuestra experta:

Carole Sanz-Paris dirige el equipo de mercados de capital de deuda en BID Invest. Es especialista en renta fija, ejecución de operaciones de financiación estructurada, investigación del lado de la venta y análisis crediticio. Se autodefine como una apasionada por la inversión con impacto social.

Carole tiene más de 20 años de experiencia en mercados globales de capital; ha sido responsable de la estructuración, ejecución y colocación de muchas estructuras financieras complejas, incluyendo titularizaciones.

Ha publicado extensamente sobre el valor relativo de los productos de renta fija y análisis crediticio, habiendo desarrollado su interés por la responsabilidad social y la inversión de impacto durante la obtención de su MBA Ejecutivo por la Universidad de Oxford.

Contacto: caroles@idbinvest.org
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