Promerica DR – Préstamo Senior y Subordinado para Financiamiento Climático y a PYMEs

La transacción consiste en un Préstamo A/B senior no garantizado y un Préstamo Subordinado de hasta US$80 millones aproximadamente (o su equivalente en pesos dominicanos “DOP”) (ambos el “Proyecto” o el “Préstamo") a ser otorgados a Banco Múltiple Promerica de la República Dominicana, S.A. (en adelante “Promerica DR” o el “Banco”). El Préstamo A/B senior tiene un plazo de hasta siete años a partir del desembolso, incluyendo dos años de periodo de gracia para pagos de principal y el Préstamo Subordinado un plazo de hasta 10 años bullet a partir del desembolso. BID Invest fondeará hasta US$35 millones del Préstamo, de los cuales: (i) hasta US$10 millones (o su equivalente en DOP) senior comprometidos; (ii) hasta US$10 millones (o su equivalente en DOP) senior no comprometidos; (iii) hasta US$5 millones comprometidos subordinado; y (iv) hasta US$10 millones que serán aportados por medio de financiamiento mixto. La porción remanente será cubierta por uno o varios participantes externos (el “Préstamo B"). 

El principal objetivo del Proyecto es aumentar el acceso al financiamiento hacia las Pequeñas y Medianas Empresas (“PYMEs”), PYMES lideradas o propiedad de mujeres (“PYME Mujer”) y proyectos verdes en la República Dominicana. Para alcanzar este objetivo, la transacción busca fortalecer el financiamiento a largo plazo, la diversificación de fuentes de financiamiento y la base patrimonial de Promerica DR y con ello apoyar su estrategia de crecimiento de la cartera de préstamos, que incluye los segmentos objetivo. 

De igual forma, el Préstamo podrá contar con un componente de Servicios de Asesoría Técnica (“AT”) brindada por BID Invest para apoyar al Banco a potenciar su propuesta de valor y gerencia para mejorar su portafolio PYME y verde.