Telecom Personal

Se trata de un préstamo corporativo que consiste en un préstamo A por parte de la CII de hasta US$16 millones y otro préstamo A por parte del BID de hasta US$84 millones (en total la financiación del Grupo BID será de hasta US$100 millones). El préstamo del Grupo BID proporcionará cofinanciación dentro de un préstamo A/B de la Corporación Financiera Internacional (CFI) de hasta US$500 millones para esta transacción. El plazo del préstamo es de 6 años, incluyendo 2,5 años de gracia (sólo para los reembolsos del principal). El paquete de la CFI (incluyendo el préstamo del Grupo BID) formará parte del compromiso para la movilización de hasta US$400 millones.

Constituida en 1994, Telecom Personal S.A. ("la Compañía" o "Personal") es un operador de red de telefonía móvil líder en Argentina con presencia en Paraguay a través de su filial Núcleo. El proyecto tiene como objetivo apoyar el plan de inversiones de la compañía en Argentina, incluyendo el despliegue de una red 4G LTE en todo el país y para la refinanciación de la deuda a corto plazo.

La Compañía es 99,99% propiedad de Telecom Argentina S.A. ("Telecom Argentina"), un operador fijo (local y de larga distancia) de datos, llamadas de voz y servicios de internet. Telecom Argentina es una de las mayores empresas del sector privado de Argentina en términos de ingresos y número de empleados y goza de una sólida reputación en términos de integridad, gobernabilidad y operaciones en general.

Telecom Argentina es propiedad mayoritaria de Nortel Inversora S.A. (54,7%), mientras que la mayoría del resto de acciones se encuentran listadas en las Bolsas de Buenos Aires y Nueva York. Nortel Inversora S.A. a su vez está controlada por Sofora Telecomunicaciones S.A. (78,4%), que es propiedad de W de Argentina - Inversiones S.A. (32%) y Fintech Telecom LLC (68%). Esta transacción se ha beneficiado de la estrecha coordinación e intercambio de información entre la CII y el CFI, involucrando a los equipos de originación ambiental y social (A&S) de ambas instituciones, con la consiguiente eficiencia de procesos y valor añadido para el cliente.