Forum Uruguay

Ceripen Trade S.A. (el “Prestatario”) es un vehículo de propósito especial establecido para el desarrollo, construcción y operación de un recinto ferial y centro de convenciones de aproximadamente 48.000 m2 en el Parque Roosevelt en Canelones, Uruguay (el “Proyecto” o “Fórum Uruguay”). El Proyectó se ubicará en un lote de aproximadamente 30 hectáreas dado en concesión por 50 años, en base a lo dispuesto en la Licitación Pública Internacional 100/2017 de la Intendencia de Canelones.

El Proyecto será desarrollado por Ebital S.A. (“Ebital”), empresa constructora uruguaya con larga experiencia en construcción de grandes proyectos, como el Aeropuerto Internacional de Carrasco, la Torre 4 del World Trade Center y el centro comercial Nuevo Centro. Fórum Uruguay será operado y comercializado por Feria Valencia, el organizador de eventos más antiguo de España y operador de uno de los diez recintos más grandes del mundo.

El costo total del Proyecto será de U$S69,0 millones y será financiado con una combinación de capital social, deuda de BID Invest y un co-prestamista. BID Invest proveerá un préstamo de un monto de hasta U$S27,6 millones. El préstamo propuesto se estructurará como un préstamo senior garantizado con un tenor de 12 años.

El financiamiento propuesto está alineado con el mandato de BID Invest, ya que contempla una transacción de turismo sostenible en un terreno sin edificar o “greenfield” y, desde Canelones, contribuir a la expansión del sector de turismo en este departamento y en el área metropolitana de Montevideo. Adicionalmente, se espera que el Proyecto resulte en un efecto de dinamización económica a través de la generación de un mayor número de visitantes, gastos turísticos, y beneficios en el entorno económico (incluyendo transporte, hotelería, cultura y turismo gastronómico).