Los ingresos financiarán proyectos sociales para promover el desarrollo del sector privado en América Latina y el Caribe

BID Invest, la institución del sector privado del Grupo BID con calificación Aa1/AA+/AAA, recaudó EUR650 millones a través de una emisión de referencia de bonos sociales a tasa fija a 5 años. Ésta es la emisión inaugural denominada en euros de BID Invest y llega tras la publicación de su primer Informe de Impacto y Asignación de Bonos Sostenibles a principios de este año.

El bono a cinco años paga un cupón anual del 3,125% y tiene un precio de midswaps mas 12 puntos básicos. Bank of America, BNP Paribas, Deutsche Bank y DZ Bank actuaron como corredores conjuntos del acuerdo.

La transacción experimentó una fuerte demanda con la participación de 32 inversionistas en todo el mundo y pedidos por un total de más de EUR1.000 millones. Los bancos centrales e instituciones oficiales tomaron la mayoría de los bonos, con un 49%, mientras que el resto fue compartido por los gestores de activos (25%), bancos (20%) y fondos de pensiones y seguros (6%).

En términos de distribución geográfica, hubo gran diversificación. Benelux y Suiza lideraron con un 22% y 21% de las asignaciones, seguidos por Asia con un 14%. Otros Países Europeos siguieron con el 12%, Reino Unido/Irlanda con un

El primer Informe de asignación e impacto de bonos sostenibles de BID Invest, publicado en octubre, incluye el impacto de US$1.000 millones en bonos de sostenibilidad, US$424 millones en bonos sociales y US$186 millones en bonos verdes que financiaron proyectos verdes e inclusivos del sector privado en América Latina y el Caribe.

El informe marcó un hito para BID Invest como pilar de su Marco de Deuda Sostenible. Establecido el año pasado, este marco permite a BID Invest emitir bonos verdes, sociales y de sostenibilidad, y desarrollar su oferta como emisor de bonos supranacional con bonos temáticos que mejor reflejan su enfoque general de impacto e inversión con factores ASG. BID Invest es la primera supranacional en establecer un programa de bonos de sostenibilidad que permite la emisión de bonos verdes, sociales y de sostenibilidad sobre la base del mismo marco.

Ésta es una transacción histórica, ya que es la primera emisión denominada en euros de BID Invest, y brinda a los inversionistas europeos la oportunidad única de invertir en el sector privado de América Latina y el Caribe a través de un crédito supranacional.

La entrada de BID Invest al mercado EUR  avanza en su compromiso con el crecimiento económico, la inclusión social y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Los ingresos del bono social se utilizarán para financiar proyectos verdes y sociales así especificados bajo el Marco de Deuda Sostenible del emisor.

El lanzamiento de este bono llega casi exactamente 10 años depués de BID Invest hizo su debut en los mercados globales de capitales.

Distribución de inversores

Resumen de la Transacción

Sobre BID Invest

BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con una cartera de US$15.300 millones en activos bajo administración y 375 clientes en 25 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores.

La información sobre los bonos de BID Invest está disponible en nuestra página de Inversionistas.