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BID Invest expande su presencia en el mercado del euro con bono de referencia a 7 años

• Con más de EUR1.000 millones en demanda, los inversores dieron la bienvenida a la segunda emisión en euros de BID Invest, que extiende el vencimiento de su bono de referencia a siete años.

BID Invest, la institución del sector privado del Grupo BID con calificación Aa1/AA+/AAA, recaudó EUR500 millones a través de un bono de referencia de tasa fija a 7 años. Este es el segundo bono denominado en euros de BID Invest y su bono de referencia de vencimiento más largo hasta la fecha.

El bono a siete años paga un cupón anual de 3,125% y tiene un precio de mid-swaps más 21 puntos básicos, 97,3 puntos básicos por encima del rendimiento del bono alemán que vence en Febrero de 2030. Deutsche Bank, DZ Bank, HSBC y TD Securities actuaron como corredores conjuntos en la operación.

La demanda de la transacción fue fuerte, con 40 inversores realizando pedidos por más de EUR1.000 millones. Los bancos centrales y las instituciones oficiales se llevaron la mayor parte de los bonos (con un 49% y 33% respectivamente) mientras que el resto se repartió entre administradoras de activos (11%),  seguros/fondos de Pensiones (6%) y otros inversores (1%). En términos de distribución geográfica, la división está muy diversificada. Austria, Alemania y Suiza lideran con el 25%, con el Reino Unido/Irlanda en un 23%, Benelux (14%), otros países europeos y Medio Oriente y Africa (11%), Asia (10%), Italia (9%), los países nórdicos (6%) y Francia (2%). 

El segundo bono de BID Invest en el mercado del euro refuerza su compromiso de brindar a los inversores en la divisa oportunidades para invertir en crecimiento económico, inclusión social y desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.

Distribución de Inversores

 

Distribución por Geografía

%

Distribución por Tipo de Inversor

%

Alemania/Austria/Suiza

25%

Bancos

49%

Reino Unido/Irlanda

23%

Bancos Centrales / Instituciones Oficiales

33%

Benelux

14%

Gestores de Activos

11%

Otros Países Europeos/ MEA

11%

Seguros / Fondos Pensiones

6%

Asia

10%

Otros

1%

Italia

9%

 

 

Países Nórdicos

6%

 

 

Francia

2%

 

 

 

 

Resumen de la Transacción  

Emisor: 

Inter-American Investment Corporation (BID Invest) 

Calificación del emisor: 

Aa1/AA+/AAA (Moody's/S&P/Fitch) (todos con perspectiva estable) 

Formato: 

Programa Global de Deuda 

Cantidad: 

EUR500 millones 

Fecha de liquidación: 

7 Junio, 2023 

Cupón: 

3,125% p.a. 

Fecha de vencimiento: 

7 Junio, 2030 

Precio de emisión: 

99,820% 

Rendimiento de emisión: 

3,154% p.a. 

 

 

Cotización: 

London Stock Exchange 

Sistemas de compensación: 

Euroclear y Clearstream 

Gestores conjuntos: 

 Deutsche Bank, DZ BANK, HSBC y TD Securities

 

 

 

Acerca de BID Invest

 

BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con una cartera de US$15.300 millones en activos bajo administración y 375 clientes en 25 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores.

Más información sobre los bonos de BID Invest bonds está disponible en nuestra página de Inversionistas.