BID Invest expande su presencia en el mercado del euro con bono de referencia a 7 años
• Con más de EUR1.000 millones en demanda, los inversores dieron la bienvenida a la segunda emisión en euros de BID Invest, que extiende el vencimiento de su bono de referencia a siete años.
BID Invest, la institución del sector privado del Grupo BID con calificación Aa1/AA+/AAA, recaudó EUR500 millones a través de un bono de referencia de tasa fija a 7 años. Este es el segundo bono denominado en euros de BID Invest y su bono de referencia de vencimiento más largo hasta la fecha.
El bono a siete años paga un cupón anual de 3,125% y tiene un precio de mid-swaps más 21 puntos básicos, 97,3 puntos básicos por encima del rendimiento del bono alemán que vence en Febrero de 2030. Deutsche Bank, DZ Bank, HSBC y TD Securities actuaron como corredores conjuntos en la operación.
La demanda de la transacción fue fuerte, con 40 inversores realizando pedidos por más de EUR1.000 millones. Los bancos centrales y las instituciones oficiales se llevaron la mayor parte de los bonos (con un 49% y 33% respectivamente) mientras que el resto se repartió entre administradoras de activos (11%), seguros/fondos de Pensiones (6%) y otros inversores (1%). En términos de distribución geográfica, la división está muy diversificada. Austria, Alemania y Suiza lideran con el 25%, con el Reino Unido/Irlanda en un 23%, Benelux (14%), otros países europeos y Medio Oriente y Africa (11%), Asia (10%), Italia (9%), los países nórdicos (6%) y Francia (2%).
El segundo bono de BID Invest en el mercado del euro refuerza su compromiso de brindar a los inversores en la divisa oportunidades para invertir en crecimiento económico, inclusión social y desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.
Distribución de Inversores
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Resumen de la Transacción
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Emisor: |
Inter-American Investment Corporation (BID Invest) |
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Calificación del emisor: |
Aa1/AA+/AAA (Moody's/S&P/Fitch) (todos con perspectiva estable) |
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Formato: |
Programa Global de Deuda |
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Cantidad: |
EUR500 millones |
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Fecha de liquidación: |
7 Junio, 2023 |
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Cupón: |
3,125% p.a. |
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Fecha de vencimiento: |
7 Junio, 2030 |
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Precio de emisión: |
99,820% |
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Rendimiento de emisión: |
3,154% p.a. |
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Cotización: |
London Stock Exchange |
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Sistemas de compensación: |
Euroclear y Clearstream |
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Gestores conjuntos: |
Deutsche Bank, DZ BANK, HSBC y TD Securities |
Acerca de BID Invest
BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con una cartera de US$15.300 millones en activos bajo administración y 375 clientes en 25 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores.
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