NUEVA YORK – BID Invest, la institución del sector privado del Grupo BID con calificaciones Aa1/AA+/AAA, colocó un nuevo bono a 3 años por US$1.000 millones bajo su Programa Global de Deuda. 

El bono a 3 años, con vencimiento el 20 de noviembre de 2028, paga un cupón semestral de 3,625% y se emitió a una tasa equivalente a SOFR mid-swaps más 35 puntos básicos, lo que representa un rendimiento de 3,718% y un diferencial de 12,4 puntos básicos frente al bono del Tesoro de Estados Unidos a 3 años, marcando un nuevo récord histórico para BID Invest en una transacción sindicada en dólares. 

Los colocadores conjuntos de la operación fueron BNP Paribas, BMO, Daiwa y HSBC. 

BID Invest anunció la transacción al inicio de la jornada en Nueva York el miércoles 12 por la mañana. La demanda fue muy fuerte desde el comienzo, con indicaciones de interés (“IOIs”) superiores a US$2.300 millones cuando comenzó formalmente la construcción del libro de órdenes al día siguiente a las 8:06 a. m. UKT. El libro continuó registrando un fuerte impulso durante la jornada, cerrando por encima de US$3.000 millones, el mayor registrado por BID Invest. El amplio apoyo de los inversionistas permitió a BID Invest ajustar el precio final en 4 puntos básicos, con una sensibilidad de precio limitada, y lanzar exitosamente un nuevo bono a 3 años por US$1.000 millones. 

Los Bancos Centrales e instituciones oficiales representaron la mayor parte de las asignaciones finales, reflejando la alta calidad de la base inversora de BID Invest. En total, alrededor de 65 inversionistas participaron en el libro de órdenes, con una sobresuscripción superior a tres veces. 

Esta es la segunda emisión pública en dólares de BID Invest en 2025, tras un bono de referencia a 5 años por US$1.000 millones emitido en marzo. El monto total recaudado por BID Invest este año asciende aproximadamente a US$2.900 millones en múltiples monedas, y esta transacción completa efectivamente su programa de financiamiento para el año. 

El éxito de la sindicación, reflejado en una sobresuscripción superior a tres veces y en el ajuste del diferencial sobre swaps en 4 puntos básicos, subraya la fortaleza crediticia de BID Invest, su sólido historial y su mandato como banco líder de desarrollo comprometido con aumentar el impacto en América Latina y el Caribe a través del sector privado.

Distribución de inversores

Resumen de la transacción

Sobre BID Invest 

BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido con la promoción del desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y ambiental en la región. Con una cartera de US$22.000 millones en activos bajo gestión y más de 400 clientes en 25 países, BID Invest ofrece soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que satisfacen las necesidades de sus clientes en diversos sectores. Visite nuestro sitio web: www.idbinvest.org/es.