Promerica ES - Bono

La potencial transacción consiste en la suscripción del primer programa de emisión pública de bonos sostenibles, emitido por Banco Promerica, S.A. (“Promerica”), en el mercado local salvadoreño, hasta por US$100 millones, de los cuales US$20 millones serán suscritos por BID Invest en la primera emisión y el resto (hasta por US$80 millones) por otros inversionistas de impacto en emisiones posteriores. Los potenciales fondos serán utilizados para financiar proyectos con un alto impacto social y ambiental positivo en el país y enfocados en Pequeñas y Medianas Empresas (“PYMEs”) con cartera verde y cartera social. BID Invest apoyará a Promérica a lanzar su primer programa de bono temático de acuerdo con los Principios de Bonos Sociales emitidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (“ICMA,” por sus siglas en inglés) y contará con una Opinión de Segundas Partes (“SPO”, por sus siglas en inglés) emitidas por un tercero independiente que tendrá como objetivo validar la categorización del bono como Bono Temático, acreditándolo como tal en el mercado y permitiendo atraer el interés de emisores que buscan maximizar el impacto social de sus inversiones. La potencial emisión del bono temático, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (“ODS”) y los Principios de Bonos Sociales (Social Bond Principles - SBP), será la primera emisión de su tipo en la Bolsa de Valores de El Salvador y BID Invest.