CADU 2020

Mauricio Torres
Finanzas
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mauricio.torres@caduinmobiliaria.com

Corpovael S.A.B. de C.V. (“CADU” o la “Empresa”) es un negocio inmobiliario que diseña, construye, promociona y vende viviendas residenciales económicas para los segmentos de ingresos bajos y medios de México. CADU busca emitir varios bonos verdes en la Bolsa Mexicana de Valores o en la Bolsa Institucional de Valores de México y utilizar los beneficios para financiar y/o  refinanciar, en todo o en parte, proyectos de viviendas ecológicas en curso o futuros que incorporan medidas de eficiencia en el uso de la energía y el agua en los términos del programa ECOCASA, que incluye la construcción de un nuevo proyecto de viviendas para familias de recursos bajos y medios en Tulúm. Esta operación constituye una oportunidad de apoyar a CADU con un programa de hasta MXN 500 millones para emitir garantías de crédito parciales (“GPC”) que cubrirán hasta el 50% de esos bonos verdes con un tenor de hasta siete años. Además, BID Invest pretende aportar un instrumento de crédito revolvente (“ICR”) de hasta MXN 300 millones que incluye un tramo comprometido de hasta MXN 200 millones y uno no comprometido de hasta MXN 100 millones, con disposiciones de hasta 12 meses para financiar las necesidades de capital de trabajo relacionado con la construcción de viviendas económicas para familias de ingresos bajos y medios. El Programa de GPC y el ICR (el “Proyecto”) buscan (i) promover la construcción de edificaciones ecológicas con impacto en la eficiencia en el uso de la energía y el agua, (ii) incrementar el empleo en los sectores de ingeniería y construcción, (iii) apoyar la construcción de viviendas ecológicas económicas y la implementación de nuevas tecnologías, (iv) facilitar el acceso de familias de ingresos bajos y medios a hogares decentes y (v) aumentar la disponibilidad de títulos, especialmente bonos temáticos, en los mercados de deuda mexicanos.