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IDB Invest Lanza su Primer Bono Social Australiano, Por Valor de AUD400 Millones

BID Invest, la institución del sector privado del Grupo BID con calificación Aa1 / AA / AAA, recaudó 400 millones de dólares australianos (equivalentes a US$301,76 millones) en financiamiento a través de un bono social de referencia a tasa fija y cinco años de vencimiento, para respaldar su estrategia de reactivar el crecimiento en América Latina y el Caribe. Ésta fue la transacción inaugural de BID Invest en el mercado australiano y su segundo bono social bajo el Marco de Deuda Sostenible que lanzó recientemente.

El bono paga un cupón anual de 1,1% y tiene un precio de mid-swaps mas 30 puntos básicos, equivalente a 41,25 puntos básicos por encima del bono del gobierno australiano a 5 años. Deutsche Bank, Royal Bank of Canada y Toronto Dominion actuaron como colocadores conjuntos en la operación.

La transacción experimentó una fuerte demanda: 22 inversores participaron con pedidos por un total de más de 430 millones de dólares australianos. El alto nivel de demanda refleja el interés de los inversores en el compromiso pro desarrollo sostenible de BID Invest, su sólido perfil crediticio y su Marco de Deuda Sostenible.

Los gestores de fondos se llevaron la mayor parte de las asignaciones con un 64%, seguidos por las bancos centrales e instituciones oficiales (24%) y bancos (12%). Orlando Ferreira, director financiero de BID Invest, dijo: “Estamos muy satisfechos con el éxito de nuestra primera salida al mercado australiano, especialmente con la alta participación de cuentas locales, muy en línea con nuestro objetivo de seguir creciendo y diversificando nuestra base de inversionistas”. Eusebio Garre, Jefe de Financiamiento de BID Invest, dijo: "Nos contenta haber estructurado esta emisión como un bono social bajo nuestro Marco de Deuda Sostenible, ya que el 22% de los bonos fueron para inversionistas orientados hacia los factores ASG, de los cuales el 18% fue para inversores australianos en el ámbito ASG. Esperamos poder ofrecer más bonos ecológicos, sociales y de sostenibilidad a los inversores centrados en el impacto hacia el desarrollo ”.

Los ingresos netos del bono se utilizarán para financiar proyectos sociales según se definen en el Marco de Deuda Sostenible del emisor. El marco innovador de BID Invest está alineado con los Principios de Bonos Verdes y los Principios de Bonos Sociales publicados por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) y ha permitido a BID Invest emitir más de $1.500 millones en bonos verdes, sociales y de sostenibilidad hasta la fecha.

Distribución de Inversores

Distribución por Geografía

%

Distribución por Tipo

%

Australia

59%

Gestores de Fondos

64%

EMEA

31%

Bancos centrales/Instituciones oficiales

24%

Asia

10%

Bancos /Bancos  Privados

12%

América

1%

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de la Transacción

Emisor:

Corporación Inter-Americana de Inversión (IDB Invest)

Calificación del emisor:

Aa1/AA/AAA (Moody's/S&P/Fitch) (estable/positivo/negativo)

Formato:

Australian Debt Issuance Program

Monto:

AUD 400.000.000

Fecha de liquidación:

6/30/2021

Cupón:

1,1%  p.a.

Fecha de vencimiento:

6/30/2021

Precio de emisión:

99,673%

Rendimiento de la emisión:

1,1675%

Cotización:

Bolsa de Londres

Sistemas de compensación:

Austraclear

Gestores conjuntos:

Deutsche Bank, Royal Bank of Canada y Toronto Dominion

 

Sobre BID Invest

BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con una cartera de US$13.100 millones en activos bajo administración y 385 clientes en 25 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores.

La información sobre los bonos de BID Invest está disponible en https://idbinvest.org/en/investors

 

Contacto

Ana Lucia Escudero

202- 623-1919

analuciae@iadb.org