CII lanza su emisión más grande en el mercado de Eurobonos
Bono de US$500 millones a tres años con tipo de interés variable
La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), una institución clasificada Aa1 / AA / AAA (Moody / S & P / Fitch), emitió hoy su bono RegS más grande por US$500 millones a tres años, con tipo de interés variable, como parte de su programa de euronotas de mediano plazo.
El bono tiene un cupón de Libor a tres meses más 30 puntos base y vence el 26 de abril de 2019. Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs International y JP Morgan actuaron como agentes conjuntos de colocación (joint bookrunners).
Esta es la tercera emisión de la CII en el mercado de eurobonos tras la exitosa emisión, en septiembre de 2014, de un bono de US$400 millones a tres años, con tipo de interés variable, y la emisión inaugural, en noviembre de 2012, de un bono de US$350 millones a tres años, con tipo de interés variable. Tras esta operación, la CII ha completado el 50% de su objetivo de financiación de US$ 1.000 millones para 2016. Este es la primera emisión de la CII tras la reorganización de las actividades del sector privado del Grupo BID.
Las órdenes superaron los US$500 millones, con la participación de 23 inversionistas de todo el mundo. Esto representa una clara señal de la comunidad de inversores en apoyo de la CII. La calidad superior de la demanda permitió a la CII lanzar cómodamente el bono por US$500 millones a tres años, con tipo de interés variable, en el extremo más estrecho de la guía de precios.
La distribución final de la transacción refleja el fuerte apoyo a la CII tras su reclasificación Aa1 por Moody´s, en la que los bancos centrales e instituciones oficiales asumieron la mayor parte de la asignación.
Distribución de Inversiones:
| Por Geografía | Por Tipo de Inversor: | ||
|---|---|---|---|
| Europa | 45% | Bancos Centrales/Official Institutions | 73% |
| Américas | 32% | Aseguradoras/Corporaciones | 11% |
| Oriente Medio & Africa | 19% | Gestoras de Activos | 10% |
| Asia | 4% | Bancos | 2% |
Acerca de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII)
La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es un banco multilateral de desarrollo comprometido con el sector privado de América Latina y el Caribe. La CII financia empresas sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo social y medio ambiental en la región. Con un portafolio de US$7 mil millones en activos y 330 clientes en 20 países, la CII provee financiamiento y servicios de asesoría que responden a las demandas de sus clientes en una variedad de sectores.
Resumen de las Condiciones de la Emisión:
| Emisor: | Corporación Interamericana de Inversiones (Ticker IICORG) |
| Clasificación del emisor: | Aa1 / AA / AAA (Moody’s / S&P / Fitch) |
| Formato: | Reg S registrado |
| Monto: | US$ 500 millones |
| Fecha de fijación del precio: | 27 de abril de 2016 |
| Cupón: | Libor a tres meses más 30 puntos base |
| Fecha de vencimiento: | 26 de abril de 2019 |
| Precio de emisión: | 100% |
| Denominación: | 3m$L+30bps |
| Listado: | London Stock Exchange |
| Listado: Sistemas de compensación: |
Euroclear and Clearstream |
| Agentes de colocación: | Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs International and JPMorgan |
| Código ISIN: | XS1400942006 |
Contacto: Eusebio Garre Chief Financial Officer, IIC
Correo electrónico: eusebiog@iadb.org