BID Invest recaudó AUD300 millones (equivalente a US$215,1 millones) a través de un bono de referencia verde de tasa fija a 5 años para respaldar su estrategia de reactivar el crecimiento en América Latina y el Caribe con proyectos sostenibles.

Esta fue la transacción verde inaugural de BID Invest en el mercado australiano y su séptimo bono bajo su Marco de Deuda Sostenible. BID Invest es la institución del sector privado del Grupo BID con calificación Aa1/AA/AAA.

El bono paga un cupón anual del 2,3% y tiene un precio de mid-swaps mas 32 puntos básicos, equivalente a 58,55 puntos básicos por encima del bono del gobierno australiano a 5 años. Deutsche Bank, JP Morgan y Toronto Dominion actuaron como corredores conjuntos del acuerdo.

La transacción experimentó una fuerte demanda: 20 inversores realizaron pedidos por un total de más de AUD360 millones. El alto nivel de demanda refleja el interés de los inversionistas en la misión de desarrollo sostenible de BID Invest, su sólido perfil crediticio y su Marco de Deuda Sostenible. Los bancos centrales e instituciones oficiales tomaron la mayoría de las asignaciones, con el 70%, seguidas por fondos de pensiones y compañías de seguros con un 15%.

“Estamos muy complacidos con el éxito de nuestro bono verde debut en el mercado canguro, especialmente con [la alta participación de cuentas locales], muy en línea con nuestro objetivo de seguir creciendo y diversificando nuestra base de inversionistas”, dijo Orlando Ferreira, Director de Finanzas de BID Invest: “Esperamos ofrecer más bonos verdes, sociales y de sostenibilidad a inversores centrados en el impacto en el desarrollo”.

Los ingresos del bono se utilizarán para financiar proyectos verdes elegibles como se definen en el Marco de Deuda Sostenible, especialmente proyectos de infraestructura verde.

El marco de BID Invest está alineado con los Principios de Bonos Verdes y los Principios de Bonos Sociales publicados por la Asociación Internacional de Mercados de Capital (ICMA) y ha permitido a BID Invest emitir más de US$1.800 millones en bonos verdes, sociales y de sostenibilidad hasta la fecha.

Resumen de la Transacción

Distribución de órdenes

Sobre BID Invest

BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con una cartera de US$13.100 millones en activos bajo administración y 385 clientes en 25 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores.