• Amplia participación de inversionistas confirma la confianza en la institución y en su compromiso de crear impacto social a través del sector privado

BID Invest emitió un bono social de 3.500 millones de pesos mexicanos (equivalente a aproximadamente US$195 millones) con un plazo de tres años en México. El bono, listado en la Bolsa de Valores Institucional (BIVA), es la tercera emisión social de BID Invest en México y constituye la mayor emisión de bonos de BID Invest en el mercado mexicano hasta la fecha, afirmando el compromiso de BID Invest de liderar emisiones sostenibles en América Latina y el Caribe.

Los fondos recaudados financiarán proyectos sociales destinados a mejorar vidas en América Latina y el Caribe, avanzando la equidad y el empoderamiento socioeconómico, apoyando la creación de puestos de trabajo, y mejorando el acceso a servicios esenciales, la seguridad alimentaria y la oferta de infraestructura básica. Los bonos sociales emitidos por BID Invest ya han reportado resultados importantes, incluyendo el financiamiento de 570.000 (micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), la mejora del acceso a servicios de agua y saneamiento de más de 657.000 familias y la provisión de servicios de salud a más de 14.000 beneficiarios.

La emisión recibió las calificaciones locales de AAA.mx por Moody's y AAA(mex) por Fitch Ratings, respectivamente. BBVA y HSBC actuaron como agentes colocadores en la operación. La transacción fue 1.2 veces sobresuscrita, con MXN$ 4.185 millones de pedidos en pesos mexicanos. La fuerte demanda permitió a los agentes colocadores fijar el tamaño del bono a 3.500 millones de pesos, el máximo monto del rango entre 2.000 y 3.500 millones de pesos anunciado durante el mercadeo, con una tasa a 10 puntos básicos sobre TIIE 28. Los fondos de inversión acumularon el 47% de los bonos emitidos 26% fondos de pensiones (Afores), 21% casas de bolsa y el restante 6% bancos.

El exitoso resultado refleja el gran interés de los inversionistas en México por bonos sostenibles y es un reconocimiento al compromiso de BID Invest a mejorar vidas en América Latina y el Caribe a través del sector privado.

“Este bono representa una apuesta decidida a mejorar vidas a través de la agenda social de BID Invest, y ayudará a crear puestos de trabajo y fortalecer empresas del sector privado, algo fundamental para el continuo crecimiento económico del país”, dijo Ernesto Stein, representante del Grupo BID en México.

Orlando Ferreira, director general de Finanzas de BID Invest, comentó: “Esta importante emisión resalta la confianza de BID Invest en el mercado de capitales mexicano para recaudar fondos destinados a causas sociales. Nuestro agradecimiento a los inversionistas que una vez más han puesto su confianza en nuestra institución por su continuado apoyo a BID Invest en su misión de fomentar el crecimiento de empresas de sector privado en la región”.

Distribución por tipo de inversionista

Resumen de la emisión

Acerca de BID Invest

BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con una cartera de US$16.330 millones en activos bajo gestión y 394 clientes en 25 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores.