LONDRES – BID Invest, el brazo del sector privado del Grupo BID, emitió un nuevo bono a 5 años por US$1.000 millones dentro de su Programa de Deuda Global, alcanzando el diferencial más ajustado de su historia para expandir financiación para empresas que operan en América Latina y el Caribe.

Estas nuevas emisiones marcan las primeras transacciones públicas de BID Invest en el mercado del dólar estadounidense de este año, proporcionando un nuevo punto de referencia en su curva en dólares estadounidenses en el tramo de vencimiento correspondiente a 2031. La operación tiene un sólido libro de inversión de US$2.450 millones, una amplia participación geográfica y de inversores, y el diferencial más ajustado en la historia de la institución.

“Esta transacción supone un nuevo hito para BID Invest, que alcanza el diferencial más estrecho hasta la fecha frente a los bonos del Tesoro de los EEUU, lo que es un claro reflejo de la confianza que la comunidad inversora global deposita en nuestra institución y en su misión”, señaló Orlando Ferreira, director financiero de BID Invest.

“El resultado subraya la fortaleza del historial crediticio de BID Invest y nuestro compromiso con mantener una estrategia de financiación diversificada y eficiente. Este claro voto de confianza procedente de los inversores globales es un espaldarazo a nuestra misión de impulsar el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe”, añadió Ferreira.

La exitosa transacción refleja el sólido perfil crediticio de BID Invest, su presencia consolidada en los mercados internacionales y su foco en apoyar el desarrollo del sector privado en América Latina y el Caribe.

Goldman Sachs, J.P. Morgan, Nomura y Scotiabank fueron los gestores principales de la operación y alabaron los resultados de la emisión:

Dorothee Amar, codirectora de SSA, Goldman Sachs: “¡Felicitamos a BID Invest por su primera referencia en dólares en 2026! La sólida dinámica de su libro de órdenes ha permitido a BID Invest alcanzar el diferencial más estrecho de su historia frente a los bonos del Tesoro y es un reflejo de la fortaleza de la calidad crediticia de BID Invest, así como del excelente apoyo inversor global que lidera”.

Matthew Dawes, director ejecutivo, consorcio, J.P. Morgan: “Muchas felicidades a BID Invest por esta transacción tan bien ejecutada. Extender la cota de referencia de su curva en el diferencial más estrecho de su historia con los bonos del Tesoro es un resultado impresionante, especialmente en el contexto actual del mercado, y muestra el alto valor que los inversores dan al crédito”.

Spencer Drove, director general, jefe de SSA DCM, Nomura: “Con esta nueva transacción a 5 años BID Invest continúa construyendo su curva de referencia en el dólar americano, así como una reputación dentro de la comunidad de la banca multilateral de desarrollo global. Con un diferencial del Tesoro de CT5+8,8 esta operación representa el diferencial más estrecho alcanzado por el emisor con los gobiernos. El libro de órdenes mostró un amplio apetito inversor con distribución granular entre regiones y tipos de cuentas reflejando la dedicación y compromiso constantes del equipo de BID Invest con los inversores. La operación actual es un logro fantástico frente al volátil contexto geopolítico y a la extremadamente congestionada cartera del mercado primario”.

Cesare Roselli, director global de originación SSA, Scotiabank: “Felicitamos al equipo de BID Invest por su exitoso retorno al mercado del dólar estadounidense con esta emisión de USD1.000 millones a 5 años. La gran calidad de su libro de órdenes muestra la fortaleza de BID Invest como entidad de crédito y como inversor en el mercado SSA. En Scotiabank estamos encantados de haber formado parte de esta operación”.