CIUDAD DE PANAMÁ – BID Invest y Banco de Bogotá anuncian la próxima emisión del primer bono subordinado sostenible emitido en el mercado internacional por Banco de Bogotá por US$230 millones. El bono será suscrito por BID Invest, actuando como inversionista líder y otras entidades multilaterales y fondos de impacto, para apoyar proyectos sociales y verdes en Colombia.

En la Reunión Anual de las Asambleas de Gobernadores del BID y BID Invest en Panamá con la participación de Gema Sacristán, directora general de Negocio de BID Invest, y Gerardo Hernández Correa, vicepresidente jurídico del Banco de Bogotá, se anunció la firma del contrato de suscripción de dicho bono por parte de Banco de Bogotá y los inversionistas.

Mediante esta emisión, Banco de Bogotá financiará su cartera social destinada a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), mipymes lideradas y propiedad de mujeres, y vivienda de interés social y prioritario. En cuanto a la cartera verde, Banco de Bogotá financiará edificios verdes, energía renovable, proyectos de eficiencia energética, economía circular, y agricultura sostenible, entre otros.

La emisión consiste en la suscripción de bonos subordinados sostenibles en el mercado internacional por Banco de Bogotá con un plazo de hasta 10 años. Los bonos subordinados sostenibles son un tipo de bono en donde los recursos del bono se destinan a proyectos específicos en materia de financiamientos a mipymes, mipymes lideradas por mujeres, financiamiento de vivienda social y proyectos de financiamiento climático. A la vez el bono computa dentro del capital Tier II (Patrimonio Adicional), lo que permite que la entidad financiera pueda crecer de manera más ordenada en estos nuevos créditos al tener ese componente de capital regulatorio.

BID Invest suscribirá US$80 millones, mientras que otros inversionistas participarán con US$75 millones de la Corporación Financiera Internacional (IFC), US$50 millones del Instituto de Desarrollo Canadiense (FinDev Canada), y US$25 millones de LAGreen Fund y eco.business Fund, fondos administrados por Finance in Motion (FiM).

Como parte del proceso de la emisión de los bonos, BID Invest asesoró a Banco de Bogotá en el diseño del marco metodológico de uso de fondos, que contiene los criterios de selección, monitoreo y evaluación de proyectos, alineados con los principios de bonos sostenibles de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés).

Gema Sacristán, directora general de Negocio de BID Invest, señaló: "La emisión de este tipo de bono servirá de base y ejemplo para el desarrollo del mercado de capitales para este tipo de instrumentos en en América Latina y el Caribe, necesario para el fortalecimiento patrimonial de los países de la región". Destacó el liderazgo de BID Invest y el compromiso por desarrollar el acceso a los mercados de capitales internacionales para nuestros clientes en la región.

“Nos sentimos muy complacidos con el trabajo realizado en colaboración con BID Invest para la emisión de nuestro primer bono subordinado sostenible. Este logro refleja nuestro compromiso de asignar recursos a proyectos de alto impacto en mitigación y adaptación al cambio climático”, afirmó Gerardo Hernández Correa. “Además, nos enorgullece seguir impulsando el desarrollo empresarial y la creación de empleo, el acceso a la vivienda asequible, el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, tal como nos lo hemos propuesto en nuestra estrategia de sostenibilidad”.

El Marco de Uso de Fondos ha sido analizado por S&P, entidad que ha elaborado la opinión de segundas partes (SPO) que clasifica como fuerte (“strong” en inglés) las categorías de usos de fondos, proceso de selección de los subcréditos y utilización de recursos del Marco de Uso de Fondos. A su vez, se clasificó con avanzado (“advanced” en inglés), la categoría de reporte (“reporting” en inglés) que tendrá el bono.

Adicionalmente, BID Invest otorgará servicios de asesoría técnica para desarrollar una propuesta de valor diferenciada para las clientes del segmento pyme mujer, lo que permitirá impulsar la estrategia de inclusión y equidad del Banco de Bogotá.  

Se espera que la emisión contribuya a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: Fin de la pobreza (ODS 1), Hambre cero (ODS 2), Equidad de género (ODS 5), Agua limpia y saneamiento (ODS 6), Energía asequible y no contaminante (ODS 7), Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8),  Industria, innovación e infraestructura (ODS 9), Reducción de desigualdades (ODS 10), Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11), Producción y consumo responsable (ODS 12) y Acción por el clima (ODS 13).

Sobre BID Invest 

BID Invest es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con una cartera de US$15.300 millones en gestión de activos y 375 clientes en 25 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores.

Sobre Banco de Bogotá

Banco de Bogotá es una institución financiera líder en Colombia, que ofrece una amplia gama de productos y servicios. Representa a la institución financiera más antigua de Colombia (fundada en 1870) y constituye la principal subsidiaria del Grupo Aval. Cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) con una capitalización bursátil de 16,3 billones de pesos a junio de 2022. Al cierre del ejercicio 2022, el Banco de Bogotá contaba con al menos un canal de servicios bancarios en 957 municipios de Colombia, lo que representa una cobertura del 87% del territorio nacional, facilitando el acceso a sus productos y servicios, en línea con su estrategia de inclusión en el sistema bancario.