• El bono social respaldará la inversión para el proyecto de la Autopista de Peaje Rumichaca-Pasto en Colombia

• Se trata de una solución innovadora, de largo plazo y en moneda local, que moviliza inversionistas institucionales para refinanciar el proyecto a través de los mercados de capitales internacionales.

• El proyecto, de gran impacto social, disminuirá los tiempos de desplazamiento y costos de transporte, impactando de manera directa a los habitantes de los siete municipios que conforman el corredor vial.

BID Invest ha actuado como inversionista ancla de un bono social global, con una inversión de US$135 millones equivalentes en pesos colombianos. El bono ha sido emitido por el Patrimonio Autónomo Unión del Sur, con el fin de respaldar la inversión para el proyecto de la concesión vial Rumichaca-Pasto en Colombia. BID Invest juega un papel clave en esta transacción al apoyar una solución innovadora de largo plazo y en moneda local, para refinanciar parte del proyecto a través de los mercados de capitales internacionales y movilizar inversionistas institucionales que priorizan las inversiones de impacto social.

La emisión, denominada en UVR se efectuó a un plazo de 19 años y alcanzó un valor total equivalente a US$262 millones, siendo este el bono social más grande de su tipo en la región para un proyecto de infraestructura. El bono comprende además un tramo de US$278 millones y otro en pesos colombianos por US$260 millones en préstamos comerciales, sumando un financiamiento total de US$800 millones.

Con esta transacción BID Invest participa por primera vez en una emisión de bonos bajo la regla 144 A / Reg. S, creando un precedente relevante con potencial efecto de replicabilidad en futuras ofertas públicas de emisiones de bonos, impulsando el desarrollo de las inversiones de impacto y atrayendo nuevos inversores institucionales al sector de la infraestructura de Latinoamérica, contribuyendo así a cerrar la brecha de financiamiento en este sector.

La Autopista de Peaje Rumichaca-Pasto, operada por la Concesionaria Vial Unión del Sur S.A.S. (CVUS) cubre 83 kilómetros de carreteras que conectan Pasto en el sur de Colombia, con el puente Rumichaca en la frontera con Ecuador. Las obras civiles del proyecto se encuentran en su fase final y se espera que la construcción esté terminada para el primer semestre de 2022.

Como parte del proceso de la emisión del bono, BID Invest ha acompañado el diseño del marco metodológico de uso de fondos, que contiene los criterios de selección, monitoreo y evaluación de proyectos, alineados con los principios de bonos sociales de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA por sus siglas en inglés).

El proyecto ha obtenido una verificación independiente del marco metodológico, conocida como opinión de segunda parte, emitida por Vigeo Eiris (V.E)., una de las consultoras externas más prestigiosas para validar este tipo de proyectos. Entre otros factores, se evalúa el impacto positivo que el proyecto genera en las comunidades situadas en la zona de influencia del proyecto a través de los fondos obtenidos en la emisión.

Como complemento de esta operación, BID Invest brindará servicios de asesoría a Sacyr Concesiones Colombia para desarrollar un plan encaminado a apoyar la diversidad e inclusión y cerrar brechas en esta materia a nivel corporativo. Para ello realizará un diagnóstico de brechas de género con apoyo de la herramienta de Principios de Empoderamiento de la Mujer (WEP por sus siglas en inglés).

El proyecto disminuirá los tiempos de desplazamiento y costos de transporte, impactando de manera directa a los habitantes de los siete municipios que conforman el corredor vial: Ipiales, Contadero, Iles, Imués, Tangua, Yacuanquer y Pasto. Asimismo, la comunidad circundante se ha beneficiado con la ejecución de diversos programas socioambientales, entre los que se destacan jornadas de formación y capacitación, siembra de árboles, apoyo a proyectos productivos, emprendimientos y brigadas de salud, entre otros.

Se espera que esta transacción contribuya con cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: fin de la pobreza (ODS 1), trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), industria, innovación e infraestructura (ODS 9) y reducción de las desigualdades (ODS 10).

Sobre BID Invest

BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con una cartera de US$13.100 millones en activos bajo administración y 385 clientes en 25 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores.

Sobre Concesionaria Vial Unión del Sur

Concesionaria Vial Unión del Sur S.A.S. (CVUS) es la concesionaria responsable del Contrato de Concesión para desarrollar el proyecto vial Rumichaca-Pasto. CVUS es de propiedad de Sacyr Concesiones Colombia S.A.S., Sudamericana Integral de Construcciones - Colombia S.A.S, Sacyr Concesiones Participada I S.L. y Caneybi Corp. S.A. Por su parte, el Fideicomiso Patrimonio Autónomo Unión del Sur es un fideicomiso organizado bajo las leyes de Colombia de acuerdo con los requisitos del contrato de concesión.