BID Invest lanza un bono inaugural de referencia de sostenibilidad de mil millones de dólares

  • Los recursos del bono financiarán proyectos verdes y sociales elegibles según lo establecido en su nuevo Marco de Deuda Sostenible que respalda la estrategia de BID Invest para reactivar el crecimiento a través del sector privado en América Latina y el Caribe.

BID Invest, la institución del sector privado del Grupo BID con calificación de deuda Aa1 / AA / AAA, recaudó US$1.000 millones en financiamiento a través de una emisión de referencia a tasa fija a 5 años para respaldar su estrategia para reactivar el crecimiento en América Latina y el Caribe. Esto supone una emisión de referencia para BID Invest, emitida bajo su Marco de Deuda Sostenible recientemente publicado, el primer Marco de Deuda Sostenible alineado con ICMA de un banco de desarrollo multilateral de alto nivel.

El bono a cinco años paga un cupón anual de 0,625% y tiene un precio de mid-swaps mas 13 puntos básicos, equivalente a 25 puntos básicos por encima del bono a 5 años del Tesoro de EE.UU. Credit Agricole CIB fue el Asesor Único de Sostenibilidad y BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB y Goldman Sachs actuaron como bookrunners conjuntos en el acuerdo.

La transacción experimentó una fuerte demanda con la participación de 45 inversionistas en todo el mundo y pedidos por un total de más de 1.460 millones, la cartera de pedidos más grande para un bono de BID Invest hasta la fecha. El alto nivel de demanda refleja el interés de los inversionistas en la misión de desarrollo sostenible de BID Invest, su sólido perfil crediticio y su Marco de Deuda Sostenible.

Los bancos centrales y las instituciones oficiales se llevaron la mayor parte de las asignaciones con un 74%, seguidos por las administradoras de fondos (12%), los bancos comerciales / bancos privados (9%), otras cuentas (3%) y las cuentas de seguros / pensiones (2%). La base de inversores está muy bien diversificada geográficamente, con Europa, Medio Oriente y Africa (EMEA, por sus siglas en inglés) representando el 56% de la demanda, América el 24% y Asia el 20%.

Los ingresos netos del Bono de Deuda Sostenible emitidos bajo el Marco de Deuda Sostenible se utilizarán para financiar proyectos ambientales y sociales según se definen en el Marco de Deuda Sostenible del emisor.

Distribución de inversores

Distribución por geografía%

%

Distribución por tipo de inversor

%

EMEA

56

Bancos Centrales/ Instituciones Oficiales

74

América

24

Administradoras de fondos

12

Asia

20

Bancos / Bancos comerciales

9

 

 

Otros

3

 

 

Seguros / Pensiones

2

 

Resumen de Transacciones

Emisor:

Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest)

Calificación de emisor:

Aa1/AA/AAA (Moody's/S&P/Fitch) (estable/positiva/negativa)

Formato:

Reg S

Monto:

USD 1.000 millones

Fecha de liquidación:

10 febrero 2021

Cupón:

0.625% p.a.

Fecha de vencimiento:

10 febrero 2026

Precio de emisión:

99592.00%

Rendimiento de emisión:

0.707%s.a. / 0.708% ann.

Listado:

London Stock Exchange

Sistemas de compensación:

Euroclear and Clearstream

Gerentes principales conjuntos:

BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB y Goldman Sachs

 

Acerca de BID Invest

BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con una cartera de US$13.100 millones en activos bajo administración y 385 clientes en 25 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores.

La información sobre los bonos de BID Invest está disponible en https://idbinvest.org/es/inversionistas