LONDRES – BID Invest, el brazo del sector privado del Grupo BID emitió su primer bono social en libras esterlinas, por un monto de 300 millones, a un corto plazo de cinco años, bajo su Programa Global de Deuda.
Esta es la primera emisión de BID Invest denominada en libras esterlinas, que ofrece a los inversionistas de ese mercado una oportunidad única para invertir en el sector privado de América Latina y el Caribe a través de un bono supranacional. La demanda fue sólida, con más de 20 compradores que presentaron órdenes por más de 525 millones de libras. Los bancos representaron la mayor parte de la asignación con un 40%, seguidos por bancos centrales e instituciones oficiales con un 28%. Los administradores de fondos tomaron un 22%, los fondos de pensiones un 5%, y el 5% restante se colocó con compañías de seguros.
La operación contó con una fuerte participación del Reino Unido, que representó el 58% de la asignación. El resto estuvo bien diversificado entre Europa, Medio Oriente y África (EMEA, 22%), Asia (11%) y América (8%).
“Esta emisión inaugural en libras esterlinas marca un hito importante para BID Invest mientras continuamos diversificando nuestra base de financiamiento para servir mejor a América Latina y el Caribe”, afirmó Orlando Ferreira, director financiero (CFO) de BID Invest. “La fuerte demanda de inversionistas de alta calidad refleja la confianza en nuestra solidez crediticia y en nuestro mandato de generar un impacto significativo en el desarrollo a través del sector privado. Nos complace abrir un nuevo canal para que los inversionistas británicos participen en la historia de crecimiento de la región”, añadió.
El bono, con vencimiento el 22 de octubre de 2030, paga un cupón anual de 4.125% y se fijó a SONIA mid-swaps +45 puntos básicos, lo que representa un rendimiento de 4.198% y un diferencial de 25.3 puntos básicos respecto al Gilt de octubre de 2030 con cupón de 0.375%.
BMO Capital Markets, Citi, NatWest y TD Securities actuaron como colocadores conjuntos.
El éxito de la sindicación subraya la solidez crediticia, la trayectoria y el mandato de BID Invest como el principal banco de desarrollo comprometido con ampliar el impacto de desarrollo en América Latina y el Caribe a través del sector privado.
“Felicitamos a BID Invest por un debut muy exitoso en el mercado de GBP. Este bono temático inaugural consolida a BID Invest en el mercado de libras esterlinas, con una demanda de más de 500 millones de libras por parte de una base global de inversionistas deseosos de apoyar sus importantes actividades sociales y de sostenibilidad. Nos enorgullece haber participado en este resultado histórico”.
Massimo Antonelli, director de SSA Internacional, BMO Capital Markets
“Felicitamos al equipo de BID Invest por su transacción inaugural en libras esterlinas. Este nuevo bono de referencia representa un hito importante en el crecimiento continuo de BID Invest en los mercados de capitales y sigue la incorporación del Reino Unido como su país miembro número 48. Al ingresar al mercado en libras esterlinas, BID Invest amplía su alcance con inversionistas y fortalece su capacidad para ampliar su impacto en los próximos años”.
Ebba Wexler, directora del área SSA de mercados de deuda (DCM), Citi
“Felicitaciones al equipo de BID Invest por un debut altamente exitoso en libras esterlinas. Abrir una nueva moneda estratégica es un hito significativo, y el resultado de hoy demuestra la profundidad del apoyo a BID Invest entre los inversionistas globales. La operación refleja no solo condiciones favorables de mercado, sino también la creciente presencia de la institución en los principales mercados de financiamiento. En NatWest nos enorgullece haber formado parte de esta operación”.Damien Carde, director del área SSA de mercados de deuda (DCM), NatWest
“Felicitamos al equipo de BID Invest por su exitosa entrada al mercado de GBP con una impresionante transacción inaugural en libras esterlinas. BID Invest demostró una gran convicción y un claro entendimiento de la demanda de los inversionistas. La alta calidad del libro de órdenes destaca la efectividad de su estrategia de precios y tamaño, posicionando al emisor para un éxito duradero en el mercado de libras esterlinas. En TD Securities nos honra haber apoyado esta operación histórica, que sienta una base sólida para su presencia continua en este mercado”.
Laura O'Connor, directora general y jefa de mercados de deuda del Reino Unido (DCM), TD Securities
Distribución de inversores
Distribución geográfica | % | Distribución por tipo de inversor | % |
UK | 58% | Bancos | 40% |
EMEA | 22% | Bancos Centrales/ Instituciones oficiales | 28% |
Asia | 12% | Administradores de fondos | 22% |
Americas | 8% | Fondos de pensiones | 5% |
|
| Compañías de seguros | 5% |
Resumen de la transacción
Campo | Detalle |
Emisor: | Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest) |
Calificación del emisor: | Aa1/AA+/AAA (Moody's/S&P/Fitch) (estable/positiva/estable) |
Formato: | Programa Global de Deuda |
Monto: | 1.000 millones de dólares |
Fecha de liquidación: | 20 de noviembre de 2025 |
Cupón: | 3.625% anual |
Fecha de vencimiento: | 20 de noviembre de 2028 |
Precio de emisión: | 99.738% |
Rendimiento de emisión: | 3.718% anual |
ISIN: | US45828Q2G16 |
Listado: | Bolsa de Valores de Londres |
Sistemas de compensación: | DTC, Euroclear y Clearstream |
Co-structuradores líderes: | BNP Paribas, BMO, Daiwa y HSBC |
Sobre BID Invest
BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido con la promoción del desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y ambiental en la región. Con una cartera de US$22.000 millones en activos bajo gestión y más de 400 clientes en 25 países, BID Invest ofrece soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que satisfacen las necesidades de sus clientes en diversos sectores. Visite nuestro sitio web: www.idbinvest.org/es.