BID Invest lanza su primer bono en dólares australianos para apoyar su respuesta al COVID-19 en América Latina y el Caribe
BID Invest, miembro del Grupo BID, calificado AAA / Aa1 / AA, colocó un nuevo bono COVID-19 a 15 años por el monto de 140 millones de dólares australianos (AUD), equivalente a USD 100 millones, para respaldar su respuesta ante el impacto causado por el coronavirus en América Latina y el Caribe. La transacción es la primera emisión de BID Invest en dólares australianos y su bono de mayor vencimiento hasta la fecha. Sumitomo Life Insurance es el único inversor del bono, y Deutsche Bank y Toronto Dominion actúan como gestores principales conjuntos.
Esta emisión contribuirá a financiar la respuesta de BID Invest a la pandemia de coronavirus en América Latina y el Caribe. A través de sus actividades corporativas generales, BID Invest apunta a contribuir hasta USD 7.000 millones en financiamiento para contrarrestar el impacto de la pandemia de coronavirus, incluidos USD 5.000 millones en inversiones a largo plazo y USD 2.000 millones en operaciones de financiamiento comercial. BID Invest pretende centrarse en las empresas afectadas por la crisis, dirigiendo el financiamiento a los sectores de salud y relacionados con la salud, infraestructura, así como acceso a préstamos a corto plazo para pequeñas y medianas empresas a través de instituciones financieras, cadena de suministro y financiamiento al comercio exterior.
Resumen de Transacción
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Emisores: |
Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest) |
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Calificación de emisor: |
Aa1 / AA / AAA (Moody’s / S&P / Fitch) |
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Formato: |
Reg S |
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Monto: |
AUD 100 millones |
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Fecha de liquidación: |
9 octubre 2020 |
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Cupón: |
1,4825% p.a. |
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Fecha de vencimiento: |
9 octubre 2035 |
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Precio de emisión: |
100,00% |
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Rendimiento de la emisión: |
1,4825% Semi-annual |
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Registro: |
No registrado |
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Sistemas de compensación: |
Euroclear y Clearstream |
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Gerentes principales conjuntos |
Deutsche Bank y Toronto Dominion |
Acerca de BID Invest
BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con una cartera de US$13.100 millones en activos bajo administración y 385 clientes en 25 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores.
Información acerca de los bonos de BID Invest está disponible aquí: https://idbinvest.org/es/inversionistas