BID Invest, la institución del sector privado del Grupo BID, fijó un nuevo bono a tres años por 2.000 millones de pesos mexicanos (equivalente a US$ 94,5 millones) en los mercados de capitales mexicanos. Esta es la mayor emisión de bonos de BID Invest en México hasta la fecha y la sexta en ese mercado.

La emisión recibió las calificaciones locales más altas de mxAAA por S&P Global Ratings y AAA.mx por Moody's, respectivamente, y tiene un cupón de tasa flotante de TIIE 28 mas siete puntos básicos. BBVA y Banco Santander actuaron como co-bookrunner en la operación. La transacción fue 2.1 veces sobresuscrita, con 4.200 millones de pedidos en pesos mexicanos de 19 inversionistas institucionales. La fuerte demanda permitió a los bookrunners bajar el cupón durante la generación del libro de pedidos, del precio indicativo inicial de 10-15 puntos básicos a 7 puntos básicos sobre TIIE 28. Los fondos de pensiones reunieron el 47% de los bonos emitidos, mientras que el 27% se destinó a gestores de fondos y el 26% a corredores y tesorerías bancarias. El exitoso resultado refleja el fuerte apetito de los inversionistas locales por activos de alta calidad y la reconocida condición de BID Invest como un emisor de alta calidad crediticia comprometido con el desarrollo económico de América Latina y el Caribe.

Los ingresos del bono contribuirán a financiar la respuesta corporativa de BID Invest a la pandemia de COVID-19 en México, proporcionando el financiamiento que tanto necesitan las empresas mexicanas en moneda local. Con este bono, BID Invest también apoya a los mercados de capital locales, ofreciendo a los inversionistas locales una oportunidad de inversión de alta calidad con un claro impacto en el desarrollo.

Desde 2008, BID Invest ha aprobado 118 transacciones por más de US$ 3.000 millones en negocios en México en múltiples sectores, incluyendo infraestructura, agroindustria e intermediarios financieros.

Acerca de BID Invest
BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con una cartera de US$13.100 millones en activos bajo administración y 385 clientes en 25 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores