CIUDAD DE MÉXICO - BID Invest emitió un nuevo bono social en México por 3.500 millones de pesos mexicanos (aproximadamente 193 millones de dólares) para fortalecer el financiamiento a pequeñas y medianas empresas (pymes).
La operación recibió pedidos por más de 4.500 mil millones de pesos mexicanos, 1,3 veces el monto ofertado y uno de los montos más altos alcanzados por emisiones de BID Invest en México. La fuerte demanda permitió a los agentes colocadores fijar la tasa a TIIE Fondeo más 0,31% e igualar con esta emisión el monto más alto emitido por BID Invest en México hasta la fecha.
En la transacción participaron inversores clave que confirman el fuerte respaldo que disfruta BID Invest en el mercado mexicano: Fondos de inversión acumularon el 43% de los bonos emitidos, afores un 30%, casas de bolsa el 21% y bancos un 6%.
La emisión listada en la Bolsa de Valores Institucional (BIVA), recibió las calificaciones locales de AAA.mx por Moody's y AAA (mex) por Fitch Ratings, respectivamente. BBVA y Scotiabank actuaron como agentes colocadores en la operación.
Las pymes son claves para el crecimiento y la creación de empleo formal en México, y ampliar su acceso a financiamiento es crucial para impulsar su crecimiento y competitividad. En las mipymes mexicanas, el acceso sostenido a mecanismos de financiamiento de cadenas de suministro, como el factoraje inverso, está asociado con aumentos en las ventas y una ampliación de su base de clientes, según evidencia reciente de BID Invest.
Esta es la sexta emisión de BID Invest en el mercado mexicano bajo su Marco de Deuda Sostenible y la duodécima emisión desde su emisión inaugural en el país en 2007. Con esta nueva emisión, BID Invest continúa ampliando su presencia en los mercados de capitales locales, con operaciones recientes en pesos mexicanos, pesos colombianos, reales brasileros, pesos dominicanos y guaraníes (la moneda de Paraguay). Esta estrategia forma parte de la prioridad de ofrecer financiamiento en moneda local a sus clientes, una herramienta clave para reducir la exposición a la volatilidad cambiaria y fomentar una deuda más sostenible.
Distribución por tipo de inversionista
Fondos de inversión | 43% |
Afores | 30% |
Casas de Bolsa | 21% |
Bancos | 6% |
Resumen de la emisión
Emisor: | Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest) |
Calificaciones de la emisión: | Aaa.mx (Moody’s), AAA (mex) (Fitch) |
Clave y tipo de valor: | JI, Certificados Bursátiles de Organismos Multilaterales |
Monto de emisión: | MXN $3.500.000.000 |
Fecha de cierre del libro: | 8 de octubre de 2026 |
Fecha de liquidación: | 12 de octubre de 2026 |
Fecha de vencimiento: | 8 de octubre de 2029 |
Tasa de interés: | TIIE Fondeo + 0,31% |
Precio de colocación: | 100.00% |
Listado: | Bolsa Institucional de Valores (BIVA) |
Clave de pizarra en BIVA: | BIDINV 1-26S |
Representante común: | Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero |
Agentes colocadores: | BBVA Casa de Bolsa de Grupo Financiero BBVA México Scotia Inverlat Casa de Bolsa de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat |
Sobre BID Invest
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