BID Invest e IFC colideran un financiamiento de US$1.100 millones a LD Celulose para promover el crecimiento y fortalecer la competitividad de la industria brasileña de la celulosa
BID Invest, miembro del Grupo BID, e IFC, miembro del Grupo del Banco Mundial, colideran un financiamiento de US$1.100 millones a LD Celulose S.A., una empresa creada entre Lenzing AG y Duratex S.A. para construir una de las plantas de pulpa de madera en disolución más grandes del mundo que estará situada en el estado de Minas Gerais, en Brasil. La agencia de crédito a la exportación Finnvera y siete bancos comerciales participan también en el financiamiento. Esta inversión fortalecerá la competitividad de la industria de la celulosa de Brasil, creará empleos y apoyará los esfuerzos del país hacia la mitigación del cambio climático.
El financiamiento coliderado por BID Invest y IFC apoyará el programa de inversión de LD Celulose para 2020-2022, que consiste en la construcción de una planta de pasta de madera en disolución (DWP) y la instalación de una planta de cogeneración, con una capacidad de 144 megavatios. Como parte del proyecto, LD Celulose también plantará y administrará de manera sostenible aproximadamente 70.000 hectáreas de plantaciones de eucalipto.
Cuando comience a operar en 2022, la planta será una de las más productivas y energéticamente eficientes del mundo, alimentando a la red pública con un exceso de 40% de energía renovable generada como bioelectricidad. DWP es la principal materia prima utilizada para producir fibras textiles a base de madera, una alternativa de fibra biodegradable y más ecológica con la que se pueden fabricar textiles y productos de higiene, entre otros. La planta tendrá capacidad para producir hasta 500.000 toneladas de DWP por año.
Brasil es uno de los países productores de pulpa más competitivos del mundo, debido principalmente a su disponibilidad de tierra de alta calidad, condiciones climáticas y suelo favorables, y alta productividad forestal. El sector forestal tiene un importante rol l económico y de desarrollo en el país, empleando a unas 350.000 personas, principalmente en áreas rurales, y representando el 4,2% de las exportaciones del país.
Esta inversión ayudará a fortalecer la competitividad de la industria de la pulpa en Brasil y apoyará la creación de empleo.
Además, la planta de cogeneración de LD Celulose contribuirá a aumentar la proporción de biocombustibles sostenibles y energía renovable en la combinación energética del país, mejorando la diversificación y contribuyendo al esfuerzo del país para mitigar el cambio climático. El financiamiento también aumentará los estándares de sostenibilidad para la industria de la pulpa y el sector forestal de plantaciones a través de la adopción de las Salvaguardas Ambientales y Sociales de BID Invest y de los Estándares de Desempeño Ambiental y Social de IFC.
El paquete financiero de US$1.100 millones consta de tres partes: (i) un paquete de financiamiento de US$500 millones de IFC; (ii) un financiamiento de US$500 millones deBID Invest; y (iii) un préstamo puerta a puerta a 13 años por US$147 millones de instituciones financieras que está avalado por la agencia finlandesa de crédito a la exportación Finnvera.
El financiamiento de IFC incluye: un préstamo de US$200 millones a 11 años de fondos propios; un préstamo de US$50 millones a 11 años a través del Programa de Cartera de Co-Préstamos Administrados (MCPP) de IFC, una plataforma que permite a los inversores institucionales participar en la cartera de préstamos de IFC; y un préstamo de US$250 millones a 9 años sindicado a bancos comerciales internacionales. Del mismo modo, el financiamiento de BID Invest incluye: un préstamo de US$200 millones a 11 años por cuenta propia de BID Invest; la movilización de un préstamo de US$50 millones a 11 años del Fondo Chino de Co-financiamiento para América Latina y el Caribe, administrado por BID Invest; y un préstamo movilizado de US$250 millones a 9 años sindicado a bancos comerciales internacionales. Los bancos participantes en la porción sindicada combinada de US$500 millones, organizada conjuntamente por BID Invest y IFC son: Banco Santander, BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft (Filiale Luxemburg), Erste Group Bank AG, HSBC Bank plc, KfW IPEX-Bank GmbH y Raiffeisen Bank International AG.
La operación contribuye potencialmente a seis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas: Educación de calidad (ODS 4), Energía asequible y no contaminante (ODS 7), Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), Industria, innovación e infraestructura (ODS 9), Producción y consumo responsables (ODS 12) y Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17).
El Grupo Lenzing es un líder mundial en el mercado de fibras celulósicas a base de madera, y Duratex es el mayor productor de paneles de madera industrializados en el hemisferio sur. La empresa conjunta LD Celulose, creada en 2019, pertenece en un 51% a Lenzing y un 49% a Duratex.
Sobre LD Celulose
LD Celulose S.A. es una empresa conjunta entre la austriaca Lenzing y la brasileña Duratex, formada para establecer una de las plantas de celulosa soluble más grandes del mundo. Con una inversión de R$5.2 mil millones, la planta se está erigiendo en el Triângulo Mineiro, entre los municipios de Indianópolis y Araguari y, cuando esté operativa en 2022, producirá 500 mil toneladas de celulosa soluble por año. Las fibras de celulosa especiales producidas en LD se utilizarán en la industria textil, generando tejidos con innovación, sostenibilidad y alta tecnología. Cuando la planta comience a operar, generará alrededor de 1,100 empleos directos, impulsando el desarrollo social y económico de toda la región.
Sobre Lenzing
El Grupo Lenzing es sinónimo de producción ecológicamente responsable de fibras especiales hechas de la materia prima renovable madera. Como líder en innovación, Lenzing es socio de fabricantes mundiales de textiles y productos no tejidos, e impulsa muchos desarrollos tecnológicos novedosos. Las fibras de alta calidad del Grupo Lenzing forman la base para una variedad de aplicaciones textiles que van desde ropa elegante para damas hasta mezclillas versátiles y ropa deportiva de alto rendimiento. Debido a su alta calidad constante y su biodegradabilidad y compostabilidad, las fibras Lenzing también son especialmente adecuadas para productos de higiene y aplicaciones agrícolas. El modelo de negocio del Grupo Lenzing va mucho más allá de la producción tradicional de fibra. Junto con sus clientes y socios, Lenzing desarrolla productos innovadores a lo largo de la cadena de valor, creando valor agregado para los consumidores. El Grupo Lenzing se esfuerza por la utilización y el procesamiento eficientes de todas las materias primas y ofrece soluciones para ayudar a redirigir el sector textil hacia una economía de ciclo cerrado.
Sobre Duratex
Duratex S.A. es una empresa brasileña privada y que cotiza en bolsa controlada por Itaúsa (Investimentos Itaú S.A.) y Companhia Ligna de Investimentos. Es propietaria de las marcas Deca, Hydra, Duratex, Durafloor, Ceusa y Portinari, y se le considera una de las 10 compañías más grandes del mundo en los mercados en los que opera y el mayor productor de paneles de madera industrializados, azulejos, artículos sanitarios de cerámica y accesorios de baño en el hemisferio sur, además de ser uno de los mayores productores de baldosas de cerámica en Brasil. Con oficinas centrales ubicadas en São Paulo, la empresa cuenta con 21 unidades industriales y forestales estratégicamente ubicadas en todo Brasil (en los estados de Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe y São Paulo), así como tres fábricas de paneles de madera en Colombia (Duratex Colombia). Duratex también posee LD Celulose a través de una empresa conjunta con el Grupo Lenzing y Caetex, una compañía creada para administrar bosques de eucaliptos en el estado de Alagoas. Las acciones de Duratex figuran en Novo Mercado (el estándar más alto de Gobierno Corporativo) y en la versión 2019/2020 de B3 - ISE.
Sobre IFC
IFC, una organización hermana del Banco Mundial y miembro del Grupo Banco Mundial, es la mayor institución para el desarrollo global y se centra en el sector privado en mercados emergentes. Trabajamos con más de 100 países haciendo uso de nuestro capital, experiencia e influencia para crear mercados y oportunidades en países en desarrollo. En el año fiscal 2019 invertimos más de US$19 mil millones en empresas privadas e instituciones financieras de países en desarrollo, apalancando el poder del sector privado para terminar con la pobreza extrema y estimular la prosperidad compartida. Si desea información adicional, consulte la página web www.ifc.org.
Sobre BID Invest
BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con una cartera de US$12.1 mil millones en activos bajo administración y 333 clientes en 24 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores. Para mayor información, visite https://www.idbinvest.org/es
Sobre Finnvera
Finnvera brinda financiamiento para el inicio, crecimiento e internacionalización de empresas, así como garantías contra los riesgos derivados de las exportaciones. Finnvera fortalece el potencial operativo y la competitividad de las empresas finlandesas mediante préstamos, garantías y otros servicios asociados con el financiamiento de las exportaciones y los riesgos de acciones incluidos en el financiamiento con otras fuentes de financiamiento. Finnvera es una compañía financiera especializada propiedad del Estado de Finlandia y es la Agencia de Crédito a la Exportación (ACE) oficial de Finlandia. Nuestra visión es “el éxito de nuestros clientes fortalece la economía finlandesa”. http://www.finnvera.fi/eng.