ASUNCIÓN – BID Invest coordinó un paquete de financiamiento de deuda para apoyar el desarrollo del Proyecto Villeta, el primer proyecto de producción y exportación de fertilizantes a partir de hidrógeno verde en Paraguay. El financiamiento permitirá a Atome Paraguay SAE construir y operar una planta industrial a gran escala en Villeta, cerca de Asunción, una de las mayores inversiones privadas en la historia del país.

Con una inversión directa estimada de aproximadamente US$650 millones, el Proyecto Villeta cuenta con el respaldo de un consorcio de capital diversificado que incluye patrocinadores industriales, inversionistas globales de capital privado enfocados en hidrógeno y bancos de desarrollo. El proyecto está respaldado por un paquete de financiamiento de deuda por US$420 millones, para el cual BID Invest actuó como coordinador financiero global y como el mayor prestamista individual.

La contribución de BID Invest asciende a aproximadamente US$156 millones e incluye:

• Un préstamo senior por US$95 millones.
• Una facilidad de carta de crédito standby por US$31 millones.
• Un préstamo concesional por US$30 millones del Fondo Acelerador Canadiense para Emisiones Netas Cero y Resiliencia Climática, que apoya la estructura de servicio de la deuda del proyecto.

El Proyecto Villeta generará empleos calificados de largo plazo y desarrollará capacidades técnicas locales, posicionando a Paraguay como un pionero regional en el desarrollo del hidrógeno verde. El proyecto ampliará las capacidades industriales del país, diversificará su base productiva y fortalecerá las cadenas de valor agrícola en Paraguay, Argentina y Brasil mediante el suministro de fertilizantes a la región.

La planta utilizará la matriz eléctrica 100% hidroeléctrica de Paraguay para producir hidrógeno verde y transformarlo en fertilizantes destinados a la exportación regional. Se espera que alrededor del 90% de su producción anual proyectada, de aproximadamente 262.460 toneladas, sea exportada.

“El Proyecto Villeta representa el tipo de inversión transformadora que puede ampliar la base productiva de Paraguay y fortalecer su papel en las cadenas de valor regionales”, afirmó James Scriven, CEO de BID Invest. “Al aprovechar las ventajas naturales de Paraguay y su abundante energía hidroeléctrica para desarrollar nuevas capacidades industriales, el proyecto ayudará a diversificar la economía, apoyar la competitividad del sector agrícola en todo el Cono Sur y generar oportunidades económicas de largo plazo”.

“Estamos sinceramente agradecidos a BID Invest y al grupo de prestamistas por su enorme apoyo a este proyecto emblemático que Atome ha originado, desarrollado y continuará gestionando en nombre de los financiadores de deuda y capital”, señaló Peter Levine, presidente de Atome. “Se trata de un proyecto significativo y líder a nivel mundial, con claros beneficios ambientales”.

El paquete de financiamiento de deuda, estructurado con el asesoramiento de Natixis Corporate & Investment Banking, también incluye la participación de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco de Desarrollo Empresarial de los Países Bajos (FMO) y el Fondo Verde para el Clima (GCF).

El acuerdo entre BID Invest y Atome se firmó durante las Reuniones Anuales del Grupo BID en Paraguay. BID Invest movilizó a socios de desarrollo bajo su modelo de negocios Originate-to-Share, diseñado para estructurar proyectos que atraigan capital adicional en apoyo al desarrollo de América Latina y el Caribe.

Acerca de BID Invest

BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido con promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para lograr resultados financieros y maximizar el desarrollo económico, social y ambiental en la región. Con una cartera de US$22.000 millones en activos bajo administración y más de 440 clientes en 25 países, BID Invest ofrece soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una amplia variedad de sectores.
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Acerca de Atome Paraguay
 

Atome Paraguay es una filial de ATOME PLC, una empresa que cotiza en el mercado AIM y uno de los principales desarrolladores de proyectos dedicados a fertilizantes de bajo carbono, con una cartera relevante de proyectos en América del Sur y Central. El proyecto insignia de ATOME, Villeta, está ubicado en Paraguay —en el corazón de los mercados agrícolas y de producción de alimentos del Mercosur— y busca reducir la fuerte dependencia regional de fertilizantes importados basados en combustibles fósiles, contribuyendo a los objetivos de seguridad alimentaria regional y suministrando productos eficientes y sostenibles al sector agrícola. ATOME ha creado recientemente su división ATOME POWER, que se encuentra en las primeras etapas de desarrollo de un negocio relevante de generación de energía renovable e infraestructura de baterías.

Acerca del Fondo Acelerador Canadiense para Emisiones Netas Cero y Resiliencia Climática
 

El Fondo Acelerador Canadiense para Emisiones Netas Cero y Resiliencia Climática es un fondo administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Su objetivo es fortalecer la resiliencia climática y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en América Latina y el Caribe mediante nuevas tecnologías, modelos de negocio innovadores y soluciones basadas en la naturaleza, al tiempo que promueve la igualdad de género, la diversidad y la inclusión.