WASHINGTON — BID Invest, el brazo del sector privado del Grupo BID, regresó con éxito al mercado de notas de tasa flotante (FRN, por sus siglas en inglés) con una emisión de US$500 millones a tres años en el marco de su Programa Global de Deuda.

La transacción, la primera emisión de tasa flotante en dólares estadounidenses de BID Invest desde 2022 y su segunda transacción en dólares del año, fortalece aún más la presencia de BID Invest en este mercado y amplía su oferta para inversionistas globales mediante un instrumento de tasa flotante. La nota paga un cupón trimestral equivalente a la tasa SOFR compuesta diaria más 32 puntos básicos (pb) y vence el 29 de octubre de 2029.

En un contexto de persistente volatilidad en los mercados, BID Invest optó estratégicamente por una emisión de referencia a tasa flotante, respondiendo a la demanda de activos líquidos y de alta calidad con este tipo de tasa y logrando una amplia distribución entre regiones y categorías de inversionistas. Los inversionistas de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y las Américas concentraron la mayor parte de la demanda adjudicada, con un 50% y un 48%, respectivamente, mientras que Asia representó un 8% de las adjudicaciones finales. Por tipo de inversionista, los gestores de activos y otros representaron el 44%, seguidos por bancos centrales e instituciones oficiales (28%) y tesorerías bancarias (28%).

La emisión complementa la curva existente de BID Invest en dólares estadounidenses y respalda su estrategia diversificada de financiamiento, mientras la institución continúa movilizando recursos de los mercados internacionales de capitales para financiar el desarrollo del sector privado en América Latina y el Caribe.

Esta transacción refleja el sólido perfil crediticio de BID Invest, su presencia consolidada en los mercados internacionales y su enfoque en apoyar el desarrollo del sector privado en América Latina y el Caribe.

National Bank of Canada, Nomura, Scotiabank y Wells Fargo Securities actuaron como bookrunners de la transacción.

“Estamos muy orgullosos de regresar al mercado de tasa flotante. La sólida recepción de esta transacción pone de relieve el valor de ofrecer a los inversionistas distintas formas de vincularse con BID Invest. Al ampliar nuestra presencia en este segmento, respondemos a la demanda de los inversionistas al tiempo que movilizamos recursos para apoyar el crecimiento y el desarrollo del sector privado en América Latina y el Caribe”, afirmó Orlando Ferreira, director financiero de BID Invest.

“Nos complace haber apoyado a BID Invest en su exitosa emisión de tasa flotante en dólares estadounidenses a tres años. La transacción refleja el continuo avance de su plataforma de financiamiento y pone de relieve las numerosas oportunidades que se presentan a medida que BID Invest continúa ampliando su presencia en distintos mercados y canales de inversión. NBF se enorgullece de haberse asociado con BID Invest en esta transacción y espera seguir apoyando el desarrollo de su programa”, afirmó Scott Graham, jefe de Financiamiento Gubernamental Internacional de National Bank of Canada Capital Markets.

“Con la colocación de esta nueva emisión de referencia de tasa flotante por US$500 millones a tres años, BID Invest marcó su regreso al mercado de FRN. La emisión ofrece instrumentos de referencia líquidos y de gran valor que responden a una fuerte demanda de activos de tasa flotante líquidos y de alta calidad, en un contexto de persistente volatilidad y elevada actividad en el mercado primario. Felicitaciones de parte de Nomura”, afirmó Mark Yeomans, director ejecutivo de Nomura.

“Felicitamos a BID Invest por su exitosa nota de tasa flotante vinculada a SOFR por US$500 millones, que marca su regreso al mercado de tasa flotante en dólares estadounidenses después de una pausa de tres años. La alta calidad y diversidad geográfica del libro de órdenes pone de manifiesto el firme respaldo que BID Invest continúa recibiendo de los inversionistas globales y demuestra la profundidad de la demanda de activos de tasa flotante de alta calidad de emisores soberanos, supranacionales y agencias. Scotiabank se complace de haber apoyado esta emisión”, afirmó Cesare Roselli, jefe global de Originación de Soberanos, Supranacionales y Agencias de Scotiabank.

“Felicitamos al equipo de BID Invest por su regreso al mercado de tasa flotante en dólares estadounidenses con una nueva emisión de referencia a tres años, la primera del emisor desde 2022 y su única línea vigente de tasa flotante en dólares estadounidenses. Anunciar la transacción con un monto máximo establecido desde el inicio dio certeza a los inversionistas sobre el tamaño de la operación y contribuyó a una ejecución disciplinada, al tiempo que restableció un punto de referencia en dólares estadounidenses en el segmento de tasa flotante. Wells Fargo Securities se enorgullece de haber actuado como joint lead manager y agente de billing and delivery en apoyo del mandato de BID Invest de movilizar capital privado en América Latina y el Caribe”, afirmó Carlos Perezgrovas, jefe de Originación de Soberanos, Supranacionales y Agencias de Wells Fargo Securities.

Términos de la transacción

Sobre BID Invest 

BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido con la promoción del desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y ambiental en la región. Con una cartera de US$22.000 millones en activos bajo gestión y más de 400 clientes en 25 países, BID Invest ofrece soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que satisfacen las necesidades de sus clientes en diversos sectores. Visite nuestro sitio web: www.idbinvest.org/es.