O BID Invest, a IFC e o Itaú Unibanco Holding S.A. (Itaú) anunciaram uma emissão de títulos de R$ 1,4 bilhão (equivalente a US$ 250 milhões) para apoiar iniciativas sociais e de biodiversidade no Brasil. Por meio desta colocação privada, a IFC subscreverá até US$ 200 milhões como investidor âncora e o BID Invest complementará com US$ 50 milhões adicionais. Este título de três anos se concentrou na sustentabilidade ambiental e na expansão do portfólio do Itaú para segmentos subbancarizados. A emissão foi realizada sob o Programa Global de Notas de Médio Prazo do Itaú e dividida em duas séries.

Este é o primeiro título do Itaú com foco na natureza, projetado para expandir o acesso ao crédito. Até US$ 75 milhões da primeira série apoiarão iniciativas de biodiversidade, incluindo o Programa REVERTE® do Itaú e da Syngenta, que visa regenerar pastagens degradadas em terras produtivas, preservar a vegetação nativa e promover a agricultura regenerativa. Esta iniciativa visa a recuperação de 1 milhão de hectares de solo degradado até 2030. A segunda série alocará US$ 175 milhões para fortalecer o portfólio do Itaú apoiando micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) no Brasil.

Este título está alinhado com a International Capital Market Association (ICMA), ressaltando o compromisso do Itaú com a sustentabilidade ambiental e apoiando segmentos subbancarizados, como MPMEs e empresas lideradas por mulheres.

No Brasil, as MPMEs representam mais de 98% dos negócios e 27% do PIB do país, mas enfrentam acesso limitado ao capital. O país também abriga 20% da biodiversidade mundial, incluindo a Mata Atlântica e o Cerrado, e aplica medidas de proteção por meio do Código Florestal Brasileiro e programas como o REVERTE®.

Nesse contexto, as instituições financeiras são os principais impulsionadores do desenvolvimento sustentável. Os títulos temáticos aumentam o impacto ao canalizar investimentos para projetos alinhados a essas metas, ao mesmo tempo em que aumentam a transparência e a responsabilização.

“Estamos comprometidos em apoiar nossos clientes na transição para uma economia de baixo carbono, fornecendo o capital necessário para impulsionar o desenvolvimento sustentável e enfrentar os desafios climáticos cada vez mais presentes. Nossos esforços se concentraram em projetos como o REVERTE®️, que representam soluções bem-sucedidas para a bioeconomia brasileira”, disse Daniel Goretti, diretor de tesouraria do Itaú Unibanco.

“No BID Invest, estamos comprometidos em promover um setor financeiro que se concentre no crescimento econômico sustentável em toda a região. Esta emissão histórica de títulos com o Itaú reforça a importância das finanças sustentáveis ​​no avanço da conservação, restauração e uso sustentável do capital natural no Brasil. Esta parceria exemplifica como a inovação financeira pode mobilizar recursos para enfrentar os desafios ambientais, ao mesmo tempo em que promove a prosperidade a longo prazo”, disse Diego Flaiban, diretor e chefe de divisão do setor financeiro (a.i.) no BID Invest.

"Estamos orgulhosos de fazer parceria com o BID Invest e o Itaú Unibanco nesta emissão inovadora de títulos sustentáveis, que ressalta nosso compromisso em promover a conservação da biodiversidade e finanças inclusivas no Brasil. Esta iniciativa apoia a preservação do rico patrimônio natural do Brasil e capacita micro, pequenas e médias empresas, fornecendo a elas o tão necessário acesso ao capital", disse Manuel Reyes Retana, diretor regional da IFC para a América do Sul. "Esta parceria exemplifica nossa dedicação em criar soluções impactantes que beneficiam tanto o meio ambiente quanto as comunidades que atendemos", acrescentou.

Além disso, o BID Invest e a IFC desenvolverão capacidades técnicas dentro do Itaú e conscientizarão seus clientes sobre oportunidades de financiamento para a biodiversidade no Brasil. Dentro deste projeto, a IFC apoiou o Itaú na construção de capacidade de financiamento e na identificação de ativos em seu portfólio e pipeline, de acordo com o Guia de Referência de Finanças para Biodiversidade da IFC, bem como os objetivos ambientais do GBP da ICMA, que incluem conservação, prevenção e controle da poluição, conservação de recursos naturais, mitigação e adaptação climática.

Sobre o BID Invest

O BID Invest é um banco multilateral de desenvolvimento comprometido com a promoção do desenvolvimento econômico de seus países membros da América Latina e do Caribe por meio do setor privado. O BID Invest financia empresas e projetos sustentáveis para alcançar resultados financeiros e maximizar o desenvolvimento econômico, social e ambiental da região. Com uma carteira de US$ 21 bilhões em ativos administrados e 394 clientes em 25 países, o BID Invest oferece soluções financeiras inovadoras e serviços de consultoria que atendem às necessidades de seus clientes em diversos setores. Visite o nosso site idbinvest.org.

Sobre a IFC

A IFC – membro do Grupo Banco Mundial – é a maior instituição global de desenvolvimento focada no setor privado em mercados emergentes. Ela trabalha em mais de 100 países, usando seu capital, expertise e influência para criar mercados e oportunidades em países em desenvolvimento. No ano fiscal de 2024, a IFC comprometeu um recorde de US$ 56 bilhões para empresas privadas e instituições financeiras em países em desenvolvimento, alavancando soluções do setor privado e mobilizando capital privado para criar um mundo livre da pobreza em um planeta habitável. Para mais informações, visite ifc.org.

Sobre o Itaú

O Itaú Unibanco tem como propósito promover o poder de transformação das pessoas, e o faz por meio de uma agenda estratégica focada na centralidade do cliente e na transformação digital, pautada também na diversidade de suas pessoas. Maior banco da América Latina, o Itaú Unibanco está presente em 18 países e atende 70 milhões de clientes, entre pessoas físicas e jurídicas de todos os segmentos, aos quais oferece as melhores experiências em produtos e serviços financeiros. O Itaú Unibanco foi selecionado pela 24ª vez consecutiva para fazer parte do Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World), sendo a única instituição financeira latino-americana a fazer parte do índice desde sua criação, em 1999. Visite itau.com.br.