Terminal XXXIX

O projeto consiste em um empréstimo sênior de até 10 anos, com até 3 anos de carência, para o financiamento das primeiras duas fases de ampliação das instalações do Terminal portuário XXXIX de Santos S.A. (“T39”), localizado no Porto de Santos no estado de São Paulo, Brasil. O T39 foi fundado em 2001, sendo detido, em partes iguais, pela companhia Caramuru Alimentos S.A. (“Caramuru”) e Rumo S.A. (“Rumo”) (Rumo e Caramuru juntas, os “Patrocinadores”). O T39 representa um ativo altamente estratégico para ambos os Patrocinadores, que irão também participar como garantidores da transação. Caramuru exporta 90% de seus produtos através do T39, enquanto a Rumo transporta a maior parte de seus grãos através do T39.

O plano de expansão do terminal tem como objetivo principal facilitar o fluxo das exportações crescentes da Caramuru e de terceiros, aumentando sua capacidade de armazenamento de 135.000 toneladas para 247.000 toneladas. Depois de concluir o projeto, o T39 será o maior terminal de grãos de Santos, com fortes vantagens competitivas em termos de infraestrutura terrestre, também devidas a melhorias nas condições de atracação e integração logística dos negócios. O T39 aumentará sua capacidade de movimentação de 2,5 milhões de toneladas por ano, para cerca de 7,5 milhões de toneladas por ano; uma contribuição importante para acomodar a crescente demanda por movimentação de cargas de exportação no porto de Santos. A Rumo é a maior operadora logística do Brasil em termos de volume transportado, oferecendo transporte ferroviário, manuseio portuário e serviços de armazenamento. A Rumo opera a maior rede ferroviária do Brasil, consistindo em cinco concessões com aproximadamente 13.500 quilômetros de linhas, 1.200 locomotivas e 33.000 vagões, além de centros de distribuição e depósitos

A Caramuru é uma empresa brasileira líder em processamento de grãos dedicada ao processamento, refino e comercialização de produtos relacionados à soja, biodiesel, milho e girassol no Brasil. Está entre os maiores exportadores brasileiros de produtos derivados de soja.