LD Celulose S.A.

A operação proposta consiste em um empréstimo preferencial A/B, com garantia, de até US$ 300 milhões[1] a ser concedido à LD Celulose S.A. (“LD Celulose”), composto por: i) um empréstimo de até US$ 200 milhões a ser financiado pelo BID e pelo BID Invest em uma proporção a ser definida, com um prazo de vencimento de até dez anos, incluído um período de carência de 42 meses; ii) um empréstimo do BID de até US$ 50 milhões a ser financiado pelo Fundo Chinês de Cofinanciamento para a América Latina e o Caribe, com um prazo de vencimento de até dez anos, incluído um período de carência de 42 meses, e iii) empréstimos B de até US$ 50 milhões a serem financiados por instituições financeiras internacionais, com um prazo de vencimento de até sete anos, incluído um período de carência de 42 meses (juntos denominados o “Empréstimo”). O Empréstimo financiará parte da construção de uma unidade industrial integrada de US$ 1,5 bilhão que produzirá 450 mil toneladas de celulose solúvel por ano que serão exportadas e usadas na fabricação de têxteis e de não tecidos. A construção ficará a cargo da LD Celulose, uma joint venture de propriedade do grupo austríaco Lenzing e do grupo brasileiro Duratex (“o Projeto”). O Projeto estará localizado estrategicamente próximo às cidades de Uberlândia e Araguari, no estado de Minas Gerais, onde o solo e o clima oferecem as condições ideais para o cultivo de eucalipto. Abrange a construção de uma usina de cogeração de energia que produzirá 132 MW de eletricidade por ano, dos quais 63,5 MW serão consumidos na fábrica de celulose e o restante ficará disponível para venda ao mercado. Prevê-se que a fase de construção comece no início de abril de 2020 e dure 28 meses.

Fundado em 1938 e com sede na Áustria, o grupo Lenzing é líder mundial na produção de fibras de celulose. Mantém operações em 17 localidades e emprega mais de 6.800 pessoas em todo o mundo. Conta com duas unidades de celulose solúvel, com uma capacidade de produção total de 600 mil toneladas por ano, e sete fábricas para produzir fibras para diversas aplicações, com uma capacidade total de mais de 1 milhão de toneladas.

Fundada em 1951 e com sede em São Paulo, a Duratex fabrica painéis de madeira, louças e metais sanitários, e revestimentos cerâmicos. Está entre as 10 maiores fabricantes mundiais de painéis de madeira e é a maior empresa do setor no Hemisfério Sul, com 16 unidades industriais e sete unidades florestais no Brasil e três fábricas na Colômbia. A Duratex exporta para mais de 50 países e emprega mais de 11 mil pessoas.

[1] Caso o mutuário e seus acionistas não consigam financiamento suficiente de Agências de Crédito à Exportação (ou seja, menos do que o montante previsto de US$ 300 milhões de ACEs), o BID Invest está disposto a estudar a possibilidade de aumentar seu pacote de financiamento para até US$ 500 milhões, elevando o montante do empréstimo B, em condições a serem acordadas com os acionistas.

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Alteração em 24 de março de 2020: a solicitação de financiamento mudou, veja novas informações abaixo.

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Até US$500 milhões do Grupo do BID no âmbito de um empréstimo total de até US$1 bilhão liderado e consorciado em conjunto com a IFC.

A operação proposta consiste em um empréstimo preferencial A/B, com garantias, de até US$500 milhões a ser concedido à LD Celulose S.A. (“LD Celulose”), composto por: i)um empréstimo de até US$200 milhões a ser financiado conjuntamente pelo BID e pelo BID Invest, com um prazo de vencimento de até onze anos, incluído um período de carência de 42 meses; ii)um empréstimo administrado pelo BID de até US$50 milhões com recursos do Fundo Chinês de Cofinanciamento para a América Latina e o Caribe, com um prazo de vencimento de até onze anos, incluído um período de carência de 42 meses, e iii)empréstimos B de até US$250 milhões a serem financiados por instituições financeiras internacionais, com um prazo de vencimento de até nove anos, incluído um período de carência de 42 meses (juntos denominados o “Empréstimo”). O Empréstimo financiará parte da construção de uma unidade industrial integrada de US$1,8 bilhão que produzirá 500 mil toneladas de celulose solúvel por ano que serão exportadas e usadas na fabricação de produtos têxteis e de não-tecidos. O Projeto estará localizado estrategicamente próximo às cidades de Uberlândia e Araguari, no estado de Minas Gerais, onde o solo e o clima oferecem as condições ideais para o cultivo de eucalipto. O projeto também abrangerá a construção de uma usina de cogeração de energia com capacidade nominal de 144 MW/h de eletricidade, tornando a LD Celulose exportadora líquida de energia. Prevê-se que a fase de construção comece no início de abril de 2020 e dure 28 meses.  A LD Celulose é uma joint venture de propriedade do grupo austríaco Lenzing e do grupo brasileiro Duratex (“o Projeto”).