Desdelsur

El financiamiento propuesto consiste en un préstamo A/B a favor de Desdelsur S.A. por hasta US$ 30,0 millones a un plazo de 7 años (5 años en el caso del Préstamo B) con dos años de gracia y garantía sobre activos aceptables a BID Invest. El préstamo A/B será distribuido en montos iguales entre BID Invest y el prestamista B con el objeto de financiar: (i) US$ 11,2 millones de las inversiones de capital para crecimiento (ganadero e industrial) de Desdelsur para los años 2018 y 2019 y para la financiación de una consultoría para el diseño e implementación del plan de acción de gobierno corporativo incluido como obligación en el Contrato de Préstamo; (ii) US$ 8,8 millones en capital de trabajo permanente para cubrir el incremento de las necesidades estructurales del ciclo de negocio de Desdelsur; y (iii) US$ 10,0 millones de refinanciamiento de préstamos de bancos comerciales cuyos fondos se destinaron a realizar inversiones de capital para las actividades agrícolas y ganaderas de DDS durante 2018 (el “Proyecto”).

Desdelsur S.A. es la principal empresa productora, procesadora y exportadora de legumbres de Argentina, con el 6,6% de cuota de mercado a nivel nacional, y uno de los mayores productores de novillos para exportación del noroeste argentino. La empresa fue fundada en 1986 por José Macera, actual accionista y CEO, para la comercialización de granos, aceites y otros productos agrícolas. A partir de 1990, Desdelsur incursionó en la producción de legumbres, iniciando un periodo de inversiones de capital para la adquisición de fincas, maquinarias y construcción de una primera planta de procesamiento en Salta. En 2005, como parte de la integración vertical de sus actividades, la empresa creó la división de ganadería, enfocada en la recría a pastura y engorde a corral para aprovechar el maíz que resulta del manejo agronómico de las tierras dedicadas a legumbres.