Compañía

Adobe Social Mezzanine Fund I (Destinatario de la inversión)

Número de Proyecto

ME4016A-01

FI-2 operations are those where the risk potential is considered medium: the FI’s current or future portfolio consists of or is expected to consist of, business activities that have potential limited adverse environmental or social risks or impacts that are few in number, generally site-specific, largely reversible, and readily addressed through mitigation measures; or includes a very limited number of business activities with potential adverse environmental or social risks or impacts that are diverse, irreversible, or unprecedented.

Categoría Ambiental/Social
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FI-2

País

México

Sector

Instituciones financieras

Status

En implementación

Fecha de publicación

18/10/2013

Fecha prevista en la que se presentará un proyecto a la aprobación del Directorio Ejecutivo.

Fecha estimada de aprobación
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03/12/2013

Fecha de aprobación

03/12/2013

Fecha de firma

17/12/2013

Entidad Patrocinadora

Adobe Capital, LLC

Líder de equipo

Ferro De Sanctis, Carlos Numen

Tipo de inversión

Monto sindicado

USD $ 1.250.000

Monto financiado

USD $ 1.250.000

Moneda

USD

Alcance y objetivo del proyecto

Adobe Social Mezzanine Fund I Limited Partnership (“Adobe” o el “Fondo”) apoya el crecimiento de PYME que son sostenibles desde el punto de vista financiero, social y ambiental, y han adoptado modelos comerciales innovadores y están enfocadas a la comercialización de productos favorables al medio ambiente y al alivio de la pobreza prestando servicios a segmentos desfavorecidos de la población. El Fondo tiene como objetivo diferentes sectores que ofrecen productos y servicios a la base de la pirámide, así como a los sectores de agronegocios, agua, reciclado y manejo de residuos, tecnologías y energías limpias y ecoturismo. A octubre de 2013, Adobe ya realizó una inversión y tiene compromisos de otros inversionistas por US$15,9 millones. Se prevé que al cierre definitivo, a principios de 2014, el Fondo alcanzará US$20 millones.


El Fondo invertirá en 8 a 10 PYME mexicanas con soluciones financieras flexibles a través inversiones de cuasicapital, capital y deuda que las PYME utilizarán para financiamiento de capital de trabajo, adquisición de activos de largo plazo, ampliaciones y adquisiciones. El Fondo trabajará estrechamente con las PYME objetivo para identificar sus necesidades reales y ofrecer estructuras financieras creativas que (i) armonicen los incentivos adecuadamente, (ii) apoyen adecuadamente el crecimiento de empresas sociales y (iii) maximicen la rentabilidad y probabilidad de éxito de las empresas para que continúen persiguiendo su misión social.


El Fondo aprovecha la plataforma de asistencia técnica actual de New Ventures Mexico (“NVM”), que, desde 2004, ha apoyado a más de 200 PYME sostenibles. El acceso del Fondo a la aceleradora de negocios de NVM, su red de mentores, sus contactos con otras instituciones y su profundo conocimiento del sector a nivel local, ofrecen una ventaja competitiva a la hora de identificar a las PYME más prometedoras en el segmento de impacto social en México, a la vez que le ayuda a reducir los costos.


Se prevé que la participación de la CII en el Fondo, de hasta US$2,5 millones, tendrá un papel importante al proporcionar a Adobe un enlace directo con el Grupo BID. Esta inversión le daría al Fondo acceso a programas de asistencia técnica, experiencia y contactos en los sectores clave de la región, posibles recursos de financiamiento adicionales para realizar inversiones conjuntas o inversiones adicionales en las empresas de la cartera del Fondo y acceso a las prácticas óptimas en materia de gobierno corporativo y normas ambientales y sociales.


Los otros inversionistas en el Fondo incluyen DEG, Mexico Ventures y CAF, además de otros inversionistas institucionales.


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Revisión de temas medioambientales y sociales

BID Invest lleva a cabo una diligencia debida ambiental y social (ESDD) acorde con la naturaleza, escala y etapa del proyecto, y con su nivel de riesgos e impactos ambientales y sociales. La ESDD confirmará la categorización ambiental y social del proyecto y evaluará el proyecto con respecto a los requisitos del cliente en la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social de BID Invest. Los resultados del ESDD, incluidas las brechas identificadas, se describen en el Resumen de Revisión Ambiental y Social (ESRS) que se presenta a continuación. Para los proyectos aprobados a partir de 2016, todas las diferencias con respecto a la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social de BID Invest en el momento de la ESDD se abordan en el Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS) que se presenta a continuación, de cumplir con la fecha arriba mencionada.

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL REVIEW

43.4 Kb

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