• • Esta operación de US$100 millones es la primera emisión de Bonos Verdes Tier 2 en los mercados de capitales internacionales por parte de Sicredi

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  BID Invest actuó como estructurador e inversionista único en el debut de Banco Cooperativo Sicredi S.A. en los mercados de capitales internacionales, al suscribir US$100 millones de la Emisión de Bonos Verdes Tier 2 subordinados del Emisor con vencimiento en 2032, no reembolsables durante los primeros 5 años. Ésta es la primera emisión de bonos verdes de Sicredi.

   

  Los recursos de la colocación de bonos se utilizarán para financiar proyectos elegibles de energía renovable y eficiencia energética en Brasil, generando efectos positivos en el medio ambiente, medidos en términos de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero. La emisión está clasificada como Verde, de acuerdo con los Principios de Bonos Verdes de la International Capital Market Association (ICMA). Este financiamiento subordinado también fortalecerá la estructura de capital de Sicredi a través de una nueva inyección de capital Tier 2.

   

  Cicero, una consultora externa, proporcionó una opinión de segunda parte sobre el Marco Verde de Sicredi. Con base en la evaluación general de los proyectos que serán financiados por el bono verde, la gobernanza y las consideraciones de transparencia, el marco de bonos verdes de Sicredi recibió una puntuación de "Sombreado verde oscuro" y una puntuación de gobernanza de "Bueno" según la metodología de Cicero. La metodología “Shades of Green” de Cicero expresa qué tan bien se alinea un bono verde con un futuro resiliente al clima bajo en carbono. Los tonos de verde son verde claro, verde medio y verde oscuro.

   

  Como parte de sus servicios de asesoría y asistencia técnica, BID Invest apoya el desarrollo e implementación de la Estrategia Sostenible de Sicredi y la creación de las capacidades necesarias para la primera emisión de Bonos Verdes de la Emisora. BID Invest ayudó a Sicredi en el desarrollo del marco metodológico de bonos y su alineación con los componentes centrales de los Principios de Bonos Verdes de ICMA. Adicionalmente, BID Invest apoyó a Sicredi en la obtención de la verificación independiente del marco metodológico emitido por Cicero.

   

  Como segunda etapa de asistencia técnica, BID Invest ofrecerá a Sicredi asesoría para identificar su cartera social y apoyar el diseño de un marco sostenible para la futura emisión de un nuevo bono temático.

   

  La emisión de bonos también contribuirá al desarrollo de los mercados de capitales y bonos temáticos, específicamente bonos temáticos subordinados internacionales, señalando a otros emisores potenciales la posibilidad de utilizar bonos temáticos para levantar capital subordinado hacia su desarrollo sostenible.

   

  Este acuerdo contribuye a tres Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: Energía limpia y asequible (ODS 7), Industria, innovación e infraestructura (ODS 9) y Acción climática (ODS 13).

   

  Sobre BID Invest

  BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con una cartera de US$13.100 millones en activos bajo administración y 385 clientes en 25 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores.

   

  Sobre Sicredi

  La actividad principal de Sicredi es actuar como intermediario entre los mercados financieros, las instituciones financieras de terceros y las cooperativas que financia. También asegura la coordinación de los programas de financiamiento del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) y otras instituciones financieras y actúa en representación del Sistema Sicredi en financiamientos colateralizados de corto plazo. Sicredi, junto con la Confederación Sicredi, los Fondos de Garantía Sicredi y la Fundación Sicredi es una entidad especializada que brinda servicios a todo el sistema de Cooperativas Singulares.

   

  Sobre Sistema Sicredi

  El Sistema de Crédito Cooperativo Sicredi (Sistema Sicredi) es el segundo sistema de cooperativas de crédito más grande de Brasil, atiende a 4,9 millones de miembros en 23 estados, y comprende 108 cooperativas de crédito individuales conocidas como Cooperativas Singulares, cinco cooperativas regionales (a las que está afiliada cada cooperativa singular) y una sociedad controladora (Sicredi Participações SA). Como sistema cooperativo, Sicredi está fuertemente comprometido con el desarrollo social y económico de sus miembros, así como de la comunidad y es un importante agente de inclusión financiera debido a su alcance en comunidades rurales y remotas que son desatendidas por el sistema financiero tradicional. Por ejemplo, el 52% de las sucursales del Sistema están ubicadas en áreas rurales, el 87% de los municipios en los que Sicredi está presente tienen menos de 100.000 habitantes, y en 216 municipios brasileños Sicredi es la única institución financiera.

Versão em português

BID Invest apoia projetos de Energia Renovável e Eficiência Energética no Brasil por meio da primeira emissão de Green Bond do Sicredi

• • Negócio de US$ 100 milhões é a primeira emissão de Green Tier 2 Bond nos mercados de capitais internacionais

O BID Invest atuou como estruturador e único investidor na estreia do Banco Cooperativo Sicredi SA (Sicredi ou Emissor) no mercado de capitais internacional, subscrevendo US$100 milhões da Emissão de Títulos Verdes Tier 2 subordinados do Emissor com vencimento em 2032, não exigível para o primeiro 5 anos. Esta é a primeira emissão de títulos verdes do Sicredi.

Os recursos da colocação de títulos serão utilizados para financiar projetos elegíveis de energia renovável e eficiência energética no Brasil, gerando efeitos positivos ao meio ambiente, medidos em termos de redução das emissões de Gases de Efeito Estufa. A emissão é classificada como Green, de acordo com os Green Bond Principles da International Capital Market Association (ICMA). Esse financiamento subordinado também fortalecerá a estrutura de capital do Sicredi por meio de um novo aporte de capital Tier 2.

A segunda opinião sobre o Marco Verde do Sicredi foi fornecida pela consultoria externa Cícero. Com base na avaliação geral dos projetos a serem financiados pelo título verde, considerações de governança e transparência, a estrutura de títulos verdes do Sicredi recebeu pontuação “Dark Green Shading” e pontuação de governança “Boa” com base na metodologia de Cícero. A metodologia Shades of Green da Cicero expressa o quão bem um título verde se alinha com um futuro resiliente ao clima de baixo carbono. Os tons de verde são verde claro, verde médio e verde escuro.

Como parte de seus serviços de assessoria e assistência técnica prestada, o BID Invest apoiou o desenvolvimento e implementação da Estratégia Sustentável do Sicredi e a criação das capacidades necessárias para a primeira emissão de Green Bond do Emissor. O BID Invest auxiliou o Sicredi no desenvolvimento da estrutura metodológica de títulos e seu alinhamento com os principais componentes dos Princípios de Títulos Verdes do ICMA. Adicionalmente, o BID Invest apoiou o Sicredi na obtenção da verificação independente da estrutura metodológica, conhecida como opinião de segunda parte, emitida pela Cícero.

Como segunda etapa da assistência técnica, o BID Invest oferecerá assessoria ao Sicredi para identificar suas carteiras sociais e apoiar o desenho de uma estrutura sustentável para futura emissão de um novo título temático.

A emissão de títulos também contribuirá para o desenvolvimento do mercado de capitais e títulos temáticos, especificamente títulos temáticos subordinados internacionais, sinalizando para outros potenciais emissores a possibilidade de utilizar títulos temáticos para levantar capital subordinado em direção ao seu desenvolvimento sustentável.

Este acordo contribui para três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas: Energia acessível e limpa (ODS 7), Indústria, inovação e infraestrutura (ODS 9) e Ação climática (ODS 13). 

Sobre o BID Invest

O BID Invest, membro do Grupo BID, é um banco multilateral de desenvolvimento comprometido com a promoção do desenvolvimento econômico de seus países membros na América Latina e no Caribe por meio do setor privado. O BID Invest financia empresas e projetos sustentáveis ​​para alcançar resultados financeiros e maximizar o desenvolvimento econômico, social e ambiental da região. Com uma carteira de US$13,1 bilhões em gestão de ativos e 385 clientes em 25 países, o BID Invest oferece soluções financeiras inovadoras e serviços de consultoria que atendem às necessidades de seus clientes em diversos setores.  

Sobre o Sicredi

A principal atividade do Sicredi é atuar como intermediário entre os mercados financeiros, instituições financeiras de terceiros e as cooperativas que financia. Também assegura a coordenação dos programas de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e de outras instituições financeiras e atua em nome do Sistema Sicredi em captações de curto prazo com garantias. O Sicredi em conjunto com a Confederação Sicredi, Fundos de Garantia Sicredi e Fundação Sicredi é uma entidade especializada que presta serviços a todo o sistema das Cooperativas Singulares.

Sobre o Sistema Sicredi

O Sistema de Crédito Cooperativo Sicredi é o segundo maior sistema de cooperativas de crédito do Brasil, atendendo 4,9 milhões de associados em 23 Estados, composto por 108 cooperativas de crédito individuais conhecidas como Cooperativas Singulares, cinco cooperativas regionais (às quais cada cooperativa singular é filiada) , uma holding (Sicredi Participações SA). Como sistema cooperativo, o Sicredi está fortemente comprometido com o desenvolvimento social e econômico de seus associados, bem como da comunidade e é um importante agente de inclusão financeira devido à sua abrangência em comunidades rurais e remotas carentes do sistema financeiro tradicional. Por exemplo, 52% das agências do Sistema estão localizadas na zona rural, 87% dos municípios em que o Sicredi está presente têm menos de 100 mil habitantes e em 216 municípios brasileiros o Sicredi é a única instituição financeira.